Salesforce 基礎的銷售

使用 Salesforce Foundations 瀏覽與使用者介面功能提升銷售生產力。

透過「快速設定」,只要按幾下滑鼠,即可自訂銷售階段以符合您的流程。按一下 開啟「快速設定」面板,然後選取「銷售階段」。使用垂直瀏覽列、「帳戶」應用程式和「連絡人」應用程式更有效率地管理客戶關係。這些瀏覽設定可協助您快速尋找並更新客戶及其業務的相關資訊。

Foundations 隨附「電子郵件產生器 Lite」的存取權,可簡化直接從「清單」檢視建立及傳送批次電子郵件的流程。若要啟用 Email Builder Lite,請移至「設定」。在「快速尋找」方塊中,輸入並選取「Salesforce 基礎」。在「基礎應用程式與功能」下,啟用適用於 Sales 的電子郵件產生器 Lite。啟用電子郵件產生器 Lite 後,選取是否要透過「使用者介面設定」頁面向使用者顯示該功能。

「基礎」也包含發票產生,可讓銷售代表產生發票並共用發票,而無須離開 Salesforce。代表可以直接從機會或報價記錄產生專業 PDF 發票,並立即以電子郵件傳送給客戶。他們也可以從「發票」索引標籤建立與管理發票。若要啟用「發票管理」,請移至「設定」。在「快速尋找」方塊中,輸入並選取「Salesforce 基礎」。在「基礎應用程式與功能」下,啟用「發票管理」。

如果您從 Sales Cloud 中的 Starter 或 Pro Suite 升級至支援的版本,請檢閱您的使用者可存取的其他銷售功能。請參閱「銷售價格指南」,以及每個功能的對應 Salesforce 文件。為了開始使用,我們已包含其他客戶認為有助於促進更多銷售的功能連結。

備註 若要保留所有現有的「銷售」功能,包括「Einstein 對話洞察」的存取權,升級至 Service Cloud Enterprise Edition 或更新版本的組織必須購買 Sales Cloud。