Implementer Salesforce-fundamenter

Når du har gennemset overvejelserne og besluttet, hvilke grundlæggende funktioner der skal tilføjes, er du klar til at opsætte suiteoplevelsen. Aktiver brugergrænseflade- og navigationsindstillinger, tildel tilladelser til brugere, og opsæt funktioner på tværs af Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud og Data Cloud.

• Opsætning af Salesforce Foundations
  Spar tid og anstrengelse med opsætningssiden Salesforce Foundations, din primære opsætningsoplevelse drevet af Salesforce Go. Når du har gennemset overvejelserne, skal du aktivere grundlæggende funktioner fra en enkelt side og administrere funktions- og apptilgængelighed.
• Brugergrænseflade og navigationsforbedringer
  Find ud af, hvordan du aktiverer brugergrænsefladens funktioner, der leveres med Salesforce Foundations. Sæt skub i din produktivitet med forenklet navigation, og administrer appsynlighed for dine brugere.
• Tilladelsessætgrupper for Salesforce-foundations
  Giv brugere adgang til Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud og Data Cloud for Salesforce Foundations. For at spare dig tid på tilladelsestildeling leveres Salesforce Foundations med standardtilladelsessætgrupper. Disse tilladelsessætgrupper består af standardtilladelsessæt, der giver brugere adgang til almindelige funktioner og funktionalitet baseret på brugerjob. Hvis du foretrækker tilladelsessæt til brugeradministration, skal du i stedet for tildele standardtilladelsessættene. Hvis du vil tildele brugere adgang til andre grundlæggende funktioner, skal du gennemse den tilsvarende Salesforce-dokumentation.
• Salg for Salesforce Foundations
  Hvis du har en af de understøttede versioner, har du de grundlæggende salgsfunktioner, der leveres med Salesforce Foundations, og der er ingen opsætning. Gennemse brugergrænseflade og navigationsindstillinger, der kan hjælpe dine salgsteams med at arbejde mere effektivt. Hvis du vil indarbejde en nemmere og hurtigere måde til at opbygge mails i din salgsoplevelse, skal du aktivere Mailkonstruktør Lite. Hvis du vil håndtere fakturering og fakturering direkte i Salesforce, skal du aktivere Fakturastyring. Hvis du opgraderede fra Starter eller Pro Suite til en anden version, bevarer du grundlæggende salgsfunktioner og tidligere tilladelsessættildelinger for grupper.
• Opsæt service for Salesforce Foundations
  Tildel tilladelsessætgruppen Generel bruger eller Servicebruger. Disse tilladelsessætgrupper giver brugere adgang til funktioner som Service Console for grundlæggende.
• Opsæt Data Cloud for Salesforce Foundations
  Når de påkrævede produkter for Salesforce Foundations er tilføjet, er du klar til at opsætte Data Cloud for Salesforce Foundations.
• Opsæt marketing for Salesforce Foundations
  Konfigurer de krævede mailindstillinger, og giv brugere adgang til Marketing-appen.
• Opsæt Commerce for Salesforce Foundations
  Tildel brugere adgang til Commerce App og funktioner.