Implementar Salesforce Foundations

Después de revisar las consideraciones y determinar qué funciones fundamentales agregar, está listo para configurar la experiencia del conjunto. Active la interfaz de usuario y la configuración de navegación, asigne permisos a usuarios y configure funciones en Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud y Data Cloud.

• Configuración de Salesforce Foundations
  Ahorre tiempo y esfuerzo con la página de configuración de Salesforce Foundations, su experiencia de configuración principal con tecnología de Salesforce Go. Después de revisar las consideraciones, active funciones fundamentales desde una sola página y gestione la disponibilidad de funciones y aplicaciones.
• Mejoras en la interfaz de usuario y la navegación
  Aprenda cómo activar las funciones de la interfaz de usuario que vienen con Salesforce Foundations. Potencie su productividad con navegación simplificada y gestione la visibilidad de aplicaciones para sus usuarios.
• Grupos de conjuntos de permisos para Salesforce Foundations
  Proporcione a los usuarios acceso a Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud y Data Cloud para Salesforce Foundations. Para ahorrarle tiempo en la asignación de permisos, Salesforce Foundations incluye grupos de conjuntos de permisos estándar. Estos grupos de conjuntos de permisos se componen de conjuntos de permisos estándar que otorgan a los usuarios acceso a funciones y características comunes basadas en trabajos de usuario. Si prefiere conjuntos de permisos para la gestión de usuarios, asigne los conjuntos de permisos estándar en su lugar. Para otorgar a los usuarios acceso a otras funciones fundamentales, revise la documentación de Salesforce correspondiente.
• Ventas para Salesforce Foundations
  Si tiene una de las ediciones compatibles, tiene las funciones de Ventas fundamentales que vienen con Salesforce Foundations, y no hay configuración. Revise la interfaz de usuario y la configuración de navegación que pueden ayudar sus equipos de ventas a trabajar de forma más eficiente. Para incorporar una forma más ligera y rápida de crear emails en su experiencia de ventas, active Email Builder Lite. Para gestionar la facturación y la facturación directamente en Salesforce, active Gestión de facturas. Si actualizó de Starter o Pro Suite a otra edición, mantiene funciones de Ventas fundamentales y asignaciones de grupos de conjuntos de permisos anteriores.
• Configurar Servicio para Salesforce Foundations
  Asigne el grupo de conjuntos de permisos Usuario general o Usuario de servicio. Estos grupos de conjuntos de permisos otorgan a los usuarios acceso a funciones como la Consola de servicio de Foundations.
• Configurar Data Cloud para Salesforce Foundations
  Después de agregar los productos requeridos para Salesforce Foundations, está listo para configurar Data Cloud para Salesforce Foundations.
• Configurar Marketing para Salesforce Foundations
  Configure los parámetros de email requeridos y otorgue a los usuarios acceso a la aplicación Marketing.
• Configurar Commerce para Salesforce Foundations
  Asigne a los usuarios acceso a la Commerce App y las funciones.