Salesforce-perusteiden toteuttaminen

Kun olet tutkinut huomioitavat asiat ja päättänyt, mitä perusominaisuuksia haluat lisätä, olet valmis määrittämään sovellusversion käyttökokemuksen. Ota käyttöliittymä- ja navigointiasetukset käyttöön, kohdista käyttöoikeuksia käyttäjille ja määritä ominaisuuksia Sales Cloudissa, Service Cloudissa, Marketing Cloudissa, Commerce Cloudissa ja Data Cloudissa.

• Salesforce-perusteiden määritykset
  Säästä aikaa ja vaivaa Salesforce Foundations -määrityssivulla, joka on Salesforce Go -sovelluksen tarjoama ensisijainen määrityskokemus. Kun olet tutustunut huomioitaviin asioihin, ota perusominaisuudet käyttöön yhdeltä sivulta ja hallitse ominaisuuksien ja sovellusten saatavuutta.
• Käyttöliittymän ja navigoinnin parannukset
  Katso, miten voit ottaa käyttöön Salesforce Foundations -ominaisuudet. Paranna tuottavuutta yksinkertaistetulla navigoinnilla ja hallitse sovelluksen näkyvyyttä käyttäjillesi.
• Käyttöoikeusjoukkoryhmät Salesforce-perusteille
  Myönnä käyttäjille Service Cloud-, Marketing Cloud-, Commerce Cloud- ja Data Cloud for Salesforce Foundations -käyttöoikeudet. Salesforce Foundations sisältää vakiomuotoisia käyttöoikeusjoukkoryhmiä säästääksesi käyttöoikeuksien kohdistamiseen tarvittavaa aikaa. Nämä käyttöoikeusjoukkoryhmät koostuvat vakiomuotoisista käyttöoikeusjoukoista, jotka myöntävät käyttäjille pääsyn käyttäjätehtäviin perustuviin yhteisiin ominaisuuksiin ja toimintoihin. Jos haluat käyttää käyttöoikeusjoukkoja käyttäjien hallintaan, kohdista ne sen sijaan. Jos haluat myöntää käyttäjille pääsyn muihin perustoimintoihin, tutustu sitä vastaavaan Salesforce-dokumentaatioon.
• Salesforce-perusteiden myynti
  Jos sinulla on jokin tuetuista Edition-versioista, sinulla on Salesforce Foundations -sovelluksen sisältämät perusmyyntiominaisuudet, eikä sinulla ole määritystoimia. Tutustu käyttöliittymän ja navigointiasetuksiin, jotka voivat auttaa myyntitiimejäsi työskentelemään tehokkaammin. Ota Email Builder Lite käyttöön lisätäksesi helpomman ja nopeamman tavan luoda sähköposteja myyntikokemukseesi. Ota Laskujen hallinta käyttöön käsitelläksesi laskutuksen ja laskutuksen suoraan Salesforcessa. Jos päivitit Starter- tai Pro Suite -versiosta toiseen versioon, säilytät perusmyyntiominaisuudet ja käyttöoikeusjoukkoryhmien aiemmat kohdistukset.
• Palvelun määrittäminen Salesforce-perusteille
  Kohdista Yleinen käyttäjä- tai Palvelukäyttäjä-käyttöoikeusjoukkoryhmä. Nämä käyttöoikeusjoukkoryhmät myöntävät käyttäjille pääsyn ominaisuuksiin, kuten Foundations Service Console.
• Data Cloudin määrittäminen Salesforce-perusteille
  Kun Salesforce-perusteille vaaditut tuotteet on lisätty, olet valmis määrittämään Data Cloud Salesforce-perusteille.
• Markkinoinnin määrittäminen Salesforce-perusteille
  Määritä vaaditut sähköpostiasetukset ja myönnä käyttäjille Marketing-sovelluksen käyttöoikeus.
• Commerce for Salesforce -perusteiden määrittäminen
  Kohdista käyttäjille Commerce App -käyttöoikeus ja -ominaisuudet.