Implementazione di Salesforce Foundations

Dopo aver esaminato le considerazioni e determinato le funzioni di base da aggiungere, è possibile configurare l'esperienza della suite. Attivare l'interfaccia utente e le impostazioni di navigazione, assegnare le autorizzazioni agli utenti e impostare le funzioni in Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud e Data Cloud.

• Impostazione di Salesforce Foundations
  Risparmiare tempo e fatica con la pagina di impostazione di Salesforce Foundations, l'esperienza di impostazione principale basata su Salesforce Go. Dopo aver esaminato le considerazioni, attivare le funzioni di base da un'unica pagina e gestire la disponibilità delle funzioni e delle app.
• Ottimizzazioni dell'interfaccia utente e della navigazione
  Informazioni su come attivare le funzioni dell'interfaccia utente fornite con Salesforce Foundations. Ottimizzare la produttività con una navigazione semplificata e gestire la visibilità dell'app per gli utenti.
• Gruppi di insiemi di autorizzazioni per Salesforce Foundations
  Concedere agli utenti l'accesso a Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud e Data Cloud per Salesforce Foundations. Per risparmiare tempo nell'assegnazione delle autorizzazioni, Salesforce Foundations è dotato di gruppi di insiemi di autorizzazioni standard. Questi gruppi di insiemi di autorizzazioni sono costituiti da insiemi di autorizzazioni standard che consentono agli utenti di accedere a funzioni e funzionalità comuni in base ai processi utente. Se si preferisce utilizzare gli insiemi di autorizzazioni per la gestione degli utenti, assegnare gli insiemi di autorizzazioni standard. Per concedere agli utenti l'accesso ad altre funzioni di base, consultare la documentazione Salesforce corrispondente.
• Sales per Salesforce Foundations
  Se si dispone di una delle versioni supportate, si dispone delle funzioni di base di Sales fornite con Salesforce Foundations e non è disponibile alcuna impostazione. Rivedere le impostazioni dell'interfaccia utente e della navigazione che possono aiutare i team di vendita a lavorare in modo più efficiente. Per incorporare un modo più semplice e veloce per creare email nell'esperienza di vendita, abilitare Email Builder Lite. Per gestire la fatturazione e la fatturazione direttamente in Salesforce, attivare Gestione fatture. Se è stato eseguito l'aggiornamento da Starter o Pro Suite a un'altra versione, vengono mantenute le funzioni di base di Sales e le assegnazioni di gruppi di insiemi di autorizzazioni precedenti.
• Impostazione del servizio per le fondazioni Salesforce
  Assegnare il gruppo di insiemi di autorizzazioni Utente generale o Utente di servizio. Questi gruppi di insiemi di autorizzazioni consentono agli utenti di accedere a funzioni come Foundations Service Console.
• Impostazione di Data Cloud per Salesforce Foundations
  Dopo aver aggiunto i prodotti richiesti per Salesforce Foundations, è possibile configurare Data Cloud per Salesforce Foundations.
• Impostazione del marketing per le fondazioni Salesforce
  Configurare le impostazioni email richieste e concedere agli utenti l'accesso all'app Marketing.
• Impostazione di Commerce per le fondazioni Salesforce
  Assegnare agli utenti l'accesso all'Commerce App.