Salesforce 基盤の実装

考慮事項を確認し、追加する基本機能を決定したら、スイート環境を設定できます。ユーザーインターフェースとナビゲーション設定を有効にし、ユーザーに権限を割り当てて、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Commerce Cloud、Data Cloud の機能を設定します。

• Salesforce の基盤の設定
  Salesforce Go が提供する主要な設定環境である Salesforce Foundations 設定ページを使用して、時間と労力を節約します。考慮事項を確認したら、1 つのページから基本機能を有効にし、機能とアプリケーションの可用性を管理します。
• ユーザーインターフェースとナビゲーションの機能強化
  Salesforce Foundation に付属するユーザーインターフェース機能を有効にする方法について説明します。シンプルなナビゲーションで生産性を高め、ユーザーのアプリケーション表示を管理します。
• Salesforce 基盤の権限セットグループ
  Service Cloud、Marketing Cloud、Commerce Cloud、Data Cloud for Salesforce の基盤へのアクセス権をユーザーに付与します。権限の割り当てにかかる時間を短縮するために、Salesforce Foundations には標準権限セットグループが用意されています。これらの権限セットグループは、ユーザージョブに基づいて一般的な機能へのアクセス権をユーザーに付与する標準権限セットで構成されます。ユーザー管理用の権限セットが必要な場合は、代わりに標準権限セットを割り当てます。ユーザーに他の基本機能へのアクセス権を付与するには、対応する Salesforce ドキュメントを参照してください。
• Salesforce の基盤向けのセールス
  サポートされているエディションのいずれかを使用している場合、Salesforce Foundations に付属する基本的なセールス機能があり、設定はありません。営業チームがより効率的に作業できるようにするユーザーインターフェースとナビゲーション設定を確認します。メールをより軽量かつ迅速にセールス環境に組み込むには、メールビルダー Lite を有効にします。Salesforce で請求と請求を直接処理するには、[請求書管理] を有効にします。Starter または Pro Suite から別のエディションにアップグレードした場合、基本的なセールス機能と以前の権限セットグループの割り当ては保持されます。
• Salesforce 基盤のサービスの設定
  「一般ユーザー」または「サービスユーザー」権限セットグループを割り当てます。これらの権限セットグループは、基盤サービスコンソールなどの機能へのアクセス権をユーザーに付与します。
• Data Cloud for Salesforce の基盤の設定
  Salesforce Foundations の必要な製品を追加したら、Data Cloud for Salesforce Foundations を設定できます。
• Salesforce の基盤のマーケティングの設定
  必要なメール設定を定義し、ユーザーにマーケティングアプリケーションへのアクセス権を付与します。
• Salesforce 基盤のコマースの設定
  ユーザーに Commerce App および機能へのアクセス権を割り当てます。