Implementere Salesforce-grunnlaget

Når du har sett gjennom disse punktene og bestemt hvilke grunnleggende funksjoner som skal legges til, er du klar til å konfigurere pakkeopplevelsen. Slå på brukergrensesnitt- og navigeringsinnstillinger, tildel tillatelser til brukere og konfigurer funksjoner på tvers av Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud og Data Cloud.

• Oppsett av Salesforce Foundations
  Spar tid og innsats med oppsettsiden Salesforce Foundations, den primære oppsettopplevelsen som leveres av Salesforce Go. Når du har sett gjennom disse punktene, slår du på grunnleggende funksjoner fra én enkelt side og behandler tilgjengelighet av funksjoner og apper.
• Brukergrensesnitt og navigeringsforbedringer
  Finn ut hvordan du aktiverer brukergrensesnittfunksjonene som leveres med Salesforce Foundations. Øk produktiviteten med forenklet navigering og behandle synlighet av apper for brukerne.
• Tillatelsessettgrupper for Salesforce Foundations
  Gi brukere tilgang til Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud og Data Cloud for Salesforce Foundations. For å spare tid ved tillatelsestildeling leveres Salesforce Foundations med standard tillatelsessettgrupper. Disse tillatelsessettgruppene består av standard tillatelsessett som gir brukere tilgang til vanlige funksjoner og funksjonalitet basert på brukerjobber. Hvis du foretrekker tillatelsessett for brukerbehandling, tildeler du i stedet standardtillatelsessettene. Se gjennom den tilhørende Salesforce-dokumentasjonen for å gi brukere tilgang til andre grunnleggende funksjoner.
• Sales for Salesforce Foundations
  Hvis du har en av de støttede versjonene, har du de grunnleggende salgsfunksjonene som leveres med Salesforce Foundations, og det er ikke noe oppsett. Se gjennom brukergrensesnitt- og navigeringsinnstillinger som kan hjelpe salgsteamene med å arbeide mer effektivt. Aktiver Email Builder Lite for å bygge e-post på en enklere og raskere måte i salgsopplevelsen. Slå på Fakturabehandling for å håndtere fakturering og fakturering direkte i Salesforce. Hvis du har oppgradert fra Starter eller Pro Suite til en annen versjon, beholder du grunnleggende salgsfunksjoner og tidligere tildelinger av tillatelsessettgrupper.
• Konfigurere Service for Salesforce Foundations
  Tildel tillatelsessettgruppen Generell bruker eller Tjenestebruker. Disse tillatelsessettgruppene gir brukere tilgang til funksjoner som Foundations-tjenestekonsollen.
• Konfigurere Data Cloud for Salesforce Foundations
  Når de nødvendige produktene for Salesforce Foundations er lagt til, er du klar til å konfigurere Data Cloud for Salesforce Foundations.
• Konfigurere markedsføring for Salesforce Foundations
  Konfigurer de nødvendige e-postinnstillingene og gi brukere tilgang til Markedsføring-appen.
• Konfigurere Commerce for Salesforce Foundations
  Tildel brukere tilgang til Commerce App og -funksjonene.