Внедрение основ Salesforce

После просмотра рекомендаций и определения базовых функций для добавления, вы готовы настроить взаимодействие пакета. Включите пользовательский интерфейс и параметры навигации, назначьте полномочия пользователям и настройте функции в Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud и Data Cloud.

• Настройка основ Salesforce
  Экономьте время и усилия с помощью страницы настройки основ Salesforce, вашего основного взаимодействия настройки, поддерживаемого Salesforce Go. После просмотра рекомендаций включите базовые функции на одной странице и управляйте доступностью функций и приложений.
• Расширения пользовательского интерфейса и навигации
  Узнайте, как включить функции пользовательского интерфейса, входящие в Salesforce Foundations. Повысьте производительность с помощью упрощенной навигации и управляйте доступностью приложения для пользователей.
• Группы наборов полномочий для основ Salesforce
  Предоставьте пользователям доступ к Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud и Data Cloud для Salesforce Foundations. Чтобы сберечь время на назначение полномочий, Salesforce Foundations содержит стандартные группы наборов полномочий. Эти группы наборов полномочий состоят из стандартных наборов полномочий, предоставляющих пользователям доступ к общим функциям и функциям на основе заданий пользователя. Если вы предпочитаете наборы полномочий для управления пользователями, назначьте стандартные наборы полномочий. Чтобы предоставить пользователям доступ к другим базовым функциям, просмотрите соответствующую документацию Salesforce.
• Продажи для основ Salesforce
  Если у вас есть одна из поддерживаемых версий, у вас есть базовые функции Sales, входящие в Salesforce Foundations, и нет настройки. Ознакомьтесь с пользовательским интерфейсом и параметрами навигации, которые могут помочь группам сбыта работать более эффективно. Чтобы внедрить более легкий и быстрый способ создания сообщений эл. почты в работу Sales, включите Email Builder Lite. Чтобы обрабатывать счета и выставление счетов напрямую в Salesforce, включите управление счетами. При обновлении с начальной версии или Pro Suite на другую версию сохраняются базовые функции продаж и предыдущие назначения группы наборов полномочий.
• Настройка Service for Salesforce Foundations
  Назначьте группу наборов полномочий «Общий пользователь» или «Пользователь службы». Эти группы наборов полномочий предоставляют пользователям доступ к таким функциям, как сервисная консоль основ.
• Настройка Data Cloud для основ Salesforce
  После добавления обязательных продуктов для основ Salesforce, вы готовы настроить Data Cloud для основ Salesforce.
• Настройка маркетинга для основ Salesforce
  Настройте нужные параметры электронной почты и предоставьте пользователям доступ к приложению Marketing.
• Настройка Commerce for Salesforce Foundations
  Назначьте пользователям доступ к Commerce App и функциям.