實作 Salesforce 基礎

在您檢閱考量事項並決定要新增的基本功能後,您已準備好設定套件體驗。開啟使用者介面和瀏覽設定、將權限指派給使用者,並在 Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Commerce Cloud 和 Data Cloud 中設定功能。

• Salesforce 基礎設定
  透過 Salesforce Foundations 設定頁面 (由 Salesforce Go 提供的主要設定體驗) 節省時間與精力。檢閱考量事項後,請從單一頁面開啟基本功能,並管理功能和應用程式可用性。
• 使用者介面與瀏覽增強功能
  瞭解如何開啟 Salesforce Foundations 隨附的使用者介面功能。透過簡化瀏覽來提升您的生產力,並為您的使用者管理應用程式可視性。
• Salesforce 基礎的權限集群組
  授與使用者 Service Cloud、Marketing Cloud、Commerce Cloud 和 Data Cloud for Salesforce 基礎的存取權。為了節省權限指派的時間,Salesforce Foundations 隨附標準權限集群組。這些權限集群組由標準權限集組成,可根據使用者工作授與使用者通用功能的存取權。如果您偏好使用者管理的權限集,請改為指派標準權限集。若要授與使用者其他基本功能的存取權,請檢閱對應的 Salesforce 文件。
• Salesforce 基礎的銷售
  如果您有其中一個支援的版本,則 Salesforce Foundations 隨附的基本銷售功能,且沒有設定。檢閱使用者介面和瀏覽設定,以協助您的銷售小組更有效率地工作。若要將更輕鬆、更快速的方式來將電子郵件建立到您的「銷售」體驗中,請啟用「電子郵件產生器 Lite」。若要直接在 Salesforce 中處理帳單與發票,請開啟「發票管理」。如果您從 Starter 或 Pro Suite 升級至其他版本,您會保留基本的「銷售」功能和先前的權限集群組指派。
• 設定 Salesforce 基礎的服務
  指派「一般使用者」或「服務使用者」權限集群組。這些權限集群組會授與使用者如「基礎服務主控台」等功能的存取權。
• 設定 Data Cloud for Salesforce 基礎
  新增 Salesforce Foundations 的必要產品後,您便準備好設定 Data Cloud for Salesforce Foundations。
• 設定 Salesforce 基礎的行銷
  設定必要的電子郵件設定,並授與使用者行銷應用程式的存取權。
• 設定 Salesforce 基礎的商務
  將 Commerce App 與功能的存取權指派給使用者。