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Configurar Commerce para Salesforce Foundations
Asigne a los usuarios acceso a la Commerce App y funciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ver ediciones compatibles |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar permisos de usuario y configurar Pagar ahora | Los permisos varían según la tarea. Verifique los permisos requeridos en la documentación relacionada de Salesforce. |
Si prefiere utilizar conjuntos de permisos en vez de grupos de conjuntos de permisos, asigne los conjuntos de permisos Aplicación de inicio comercial y Administrador de pagos.
Configurar Commerce Store y Pagar ahora
Configure automáticamente su organización para Commerce y configure su tienda en línea y Pague ahora.
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Verifique que Data Cloud está configurado.
Consulte Configurar Data Cloud.
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Verifique que la aplicación Marketing y la configuración de correo electrónico requerida están configuradas en su organización.
Consulte Configurar marketingLas herramientas de Data Cloud y Marketing permiten la confirmación de pedidos en Commerce.
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Asigne el grupo de conjuntos de permisos Usuario comercial o Usuario general a usuarios.
- Si Configuración rápida está activada, consulte Asignar grupos de conjuntos de permisos estándar desde Configuración rápida.
- Si desea asignar permisos desde Configuración, consulte Asignar grupos de conjuntos de permisos a usuarios.
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Configure su establecimiento en línea.
- Utilice el Asistente de configuración de Commerce para configurar automáticamente su organización para Commerce.
- Siga la configuración guiada proporcionada por el Asistente de configuración de establecimiento para configurar su establecimiento en línea directo al consumidor (D2C).
- Configure Pagar ahora.
Agregar componente Vínculos de pago a la página Oportunidades
Con Pagar ahora, cuando se cierra una oportunidad puede generar vínculos de pago seguros para clientes desde la página Oportunidad. Agregue el componente Vínculos de pago a la página Oportunidades.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de aplicaciones y, a continuación, seleccione Lightning App Builder.
- Seleccione Modificar para la página Registro de oportunidad - Página de tres columnas.
- Arrastre el componente Lista relacionada dinámica: Única a la página.
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Seleccione el componente Lista relacionada dinámica: Única en la página de registro.
- En el panel de propiedades, seleccione Utilizar esta oportunidad para el registro principal.
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Seleccione Vínculos de pago para la lista relacionada.
Los valores de propiedad restantes se rellenan automáticamente.
- Guarde sus cambios.
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