Configurar o Data Cloud para Salesforce Foundations

Definir configurações e atribuir conjuntos de permissões

1. Atribua a você mesmo o conjunto de permissões de Administrador de marketing do Data Cloud.
   Consulte Criar usuários do Data Cloud e atribuir permissões.
2. Associe o espaço de dados padrão ao conjunto de permissões Gerente de marketing.
   1. Em Configuração, pesquise Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
   2. Selecione o conjunto de permissões Gerente de marketing.
   3. Em Aplicativos, selecione Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
   4. Em Escopos de espaço de dados, clique em Editar.
   5. Selecione o espaço de dados padrão para associá-lo ao conjunto de permissões.
   6. Salve suas alterações.
3. Atribua a si mesmo o grupo do conjunto de permissões Usuário geral.
   • Se Configurações rápidas estiver ativado, consulte Atribuir grupos de conjuntos de permissões padrão em Configurações rápidas.
   • Se quiser atribuir permissões em Configuração, consulte Atribuir grupos de conjuntos de permissões a usuários.

Nota Depois de concluir essas etapas, pode levar alguns dias para o aplicativo de Marketing aparecer na sua organização. Depois que o aplicativo Marketing estiver visível em sua organização, você poderá continuar com a configuração do conjunto de regras de resolução de identidade.

Criar um conjunto de regras de resolução de identidade

Esse conjunto de regras organiza e unifica seus dados para envios de marketing e relatórios.

1. No aplicativo Marketing, na guia Resoluções de identidade, clique em Novo.
2. Selecione o espaço de dados padrão e selecione Indivíduo para o Objeto de modelo de dados primário.
3. Dê um nome ao conjunto de regras e salve.
4. No registro de resolução de identidade, na seção Regras de correspondência, clique em Configurar.
5. Selecione uma regra de correspondência padrão ou personalizada.
6. Edite ou adicione critérios para sua regra de correspondência e salve.
   Inclua o Endereço de email do ponto de contato (normalizado exato) nos critérios de correspondência. Esta é uma etapa crítica para ajudar a garantir que as preferências de consentimento do cliente sejam respeitadas.