設定 Data Cloud for Salesforce 基礎

設定和指派權限集

1. 將「Data Cloud 行銷管理員」權限集指派給您自己。
   請參閱 建立 Data Cloud 使用者和指派權限。
2. 建立預設資料空間與「行銷經理」權限集的關聯。
   1. 在「設定」中,搜尋權限集並選取「權限集」。
   2. 選取「行銷經理」權限集。
   3. 在「應用程式」下，選取「Data Cloud 資料空間管理」。
   4. 在「資料空間範圍」上，按一下「編輯」。
   5. 選取要與權限集建立關聯的預設資料空間。
   6. 儲存您的變更。
3. 為您自己指派「一般使用者」權限集群組。
   • 如果「快速設定」已開啟,請參閱從「快速設定」中指派標準權限集群組。
   • 如果您想要從「設定」指派權限,請參閱將權限集群組 指派給使用者。

備註 完成這些步驟後,行銷應用程式可能需要幾天才會顯示在您的組織中。在您的組織中顯示 Marketing 應用程式後,您可以繼續進行身分解析規則集設定。

建立身分解析規則集

此規則集可組織並統一您行銷傳送與報告的資料。

1. 在「行銷」應用程式的「身分解析」索引標籤上,按一下「新增」。
2. 選取預設資料空間,並針對「主要資料模型物件」選取「個人」。
3. 為規則集命名並儲存。
4. 在身分解析記錄的「比對規則」區段中,按一下「設定」。
5. 選取預設或自訂比對規則。
6. 編輯或新增比對規則的條件並儲存。
   在比對條件中包含「連絡點電子郵件地址 (完全標準化)」。這是協助確保遵循客戶同意偏好設定的重要步驟。