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Configurar Marketing para Salesforce Foundations
Configure los parámetros de correo electrónico requeridos y otorgue a los usuarios acceso a la aplicación Marketing.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ver ediciones compatibles |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para configurar Data Cloud, configure Marketing y agregue colaboradores de espacio de trabajo: | Los permisos varían según la tarea. Verifique los permisos requeridos en la documentación relacionada de Salesforce. |
Antes de enviar correos electrónicos de marketing, asegúrese de que sus registros de candidatos y contactos incluyen un estado de suscripción y anulación de suscripción en el campo Estado de consentimiento de privacidad. Si prefiere utilizar conjuntos de permisos en vez de grupos de conjuntos de permisos, asigne los conjuntos de permisos Aplicación de inicio de marketing y Gestor de marketing.
Nota Para activar la configuración de marketing en la página de configuración de Salesforce Foundations, asegúrese primero de que su correo electrónico está verificado. Normalmente, verifica su dirección de correo electrónico en el proceso de inscripción de Salesforce. Para comprobar su estado de verificación de correo electrónico, vaya a la página Detalles de usuario avanzado y busque el campo Correo electrónico.
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Verifique la configuración de Data Cloud.
Data Cloud potencia herramientas para gestionar datos de consentimiento y crear audiencias dirigidas para campañas. Consulte Configurar Data Cloud.
- Configure los parámetros de correo electrónico requeridos y otorgue a los usuarios acceso a la aplicación Marketing. Consulte Configurar Marketing.
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Para visualizar datos a través de Tableau en la aplicación Marketing, instale y configure la aplicación Marketing Performance después de que se complete el aprovisionamiento para Configuración de marketing.
- Desde Configuración avanzada, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca y seleccione Rendimiento de marketing.
- Para instalar Marketing Performance, haga clic en Instalar.
- Asigne el conjunto de permisos Tableau Next Limited Consumer para proporcionar a los usuarios acceso a la aplicación Rendimiento de marketing. Consulte Permisos de usuario para obtener instrucciones más detalladas.
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Para evaluar y puntuar contactos y candidatos basándose en la probabilidad de que respondan a su marketing, configure Puntuación de personas.
- Desde Configuración avanzada, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca y seleccione Modelos de puntuación.
- Configure y publique sus reglas. Consulte Puntuación de personas para profundizar en las reglas de puntuación.
- Asigne a los usuarios una función de colaborador de espacio de trabajo de modo que puedan crear contenido.Consulte Agregar colaboradores de espacio de trabajo.
- Configure integraciones y otorgue a los usuarios acceso para gestionar páginas de destino y formularios.Consulte Configurar páginas de destino y formularios.
Después de configurar Marketing para Salesforce Foundations, revise Funciones incluidas en Salesforce Foundations y la documentación de Salesforce correspondiente.
Consulte también:
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