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Configuration de Marketing pour Salesforce Foundations
Configurez les paramètres de messagerie requis et accordez aux utilisateurs l'accès à l'application Marketing.
Éditions requises
| Disponible avec : Afficher les éditions prises en charge |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour configurer Data Cloud, configurer Marketing et ajouter des contributeurs à l'espace de travail : | Les autorisations varient selon la tâche. Vérifiez les autorisations requises dans la documentation Salesforce associée. |
Avant d'envoyer des e-mails marketing, assurez-vous que vos pistes et enregistrements de contact contiennent un statut d'abonnement et de désabonnement dans le champ Statut de consentement à la confidentialité. Si vous préférez utiliser des ensembles d'autorisations au lieu de groupes d'ensembles d'autorisations, attribuez les ensembles d'autorisations Marketing Starter App et Marketing Manager.
Remarque Pour activer les paramètres marketing dans la page de configuration de Salesforce Foundations, assurez-vous d'abord que votre adresse e-mail est vérifiée. Généralement, vous vérifiez votre adresse e-mail dans le processus d'inscription Salesforce. Pour vérifier le statut de vérification de votre adresse e-mail, accédez à la page Détails utilisateur avancés et recherchez le champ E-mail.
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Vérifiez la configuration de Data Cloud.
Data Cloud fournit des outils de gestion des données de consentement et de création d'audiences ciblées pour les campagnes. Consultez Configuration de Data Cloud.
- Configurez les paramètres de messagerie requis et accordez aux utilisateurs l'accès à l'application Marketing. Consultez Configuration du marketing.
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Pour visualiser les données via Tableau dans l'application Marketing, installez et configurez l'application Marketing Performance une fois le provisionnement des Paramètres marketing terminé.
- Dans Configuration avancée, saisissez et sélectionnez Performances marketing dans la case Recherche rapide.
- Pour installer Marketing Performance, cliquez sur Installer.
- Attribuez l'ensemble d'autorisations Tableau Next Limited Consumer pour accorder aux utilisateurs l'accès à l'application Marketing Performance. Consultez Autorisations utilisateur pour des instructions plus détaillées.
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Pour évaluer et calculer le score des contacts et des pistes en fonction de leur probabilité de répondre à votre marketing, configurez le Score des personnes.
- Dans Configuration avancée, saisissez et sélectionnez Modèles de score dans la case Recherche rapide.
- Configurez et publiez vos règles. Consultez Score des personnes pour une exploration approfondie des règles de score.
- Attribuez aux utilisateurs un rôle de contributeur à l'espace de travail pour leur permettre de créer des contenus.Consultez Ajout de contributeurs à l'espace de travail.
- Configurez des intégrations et accordez aux utilisateurs l'accès à la gestion des pages de destination et des formulaires.Consultez Configuration de pages et formulaires de destination.
Après avoir configuré Marketing pour Salesforce Foundations, consultez Fonctionnalités incluses dans Salesforce Foundations et la documentation Salesforce correspondante.
Voir également :
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