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Impostazione del marketing per le fondazioni Salesforce
Configurare le impostazioni email richieste e concedere agli utenti l'accesso all'app Marketing.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Visualizza le versioni supportate |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per impostare Data Cloud, impostare Marketing e aggiungere contributori dell'area di lavoro: | Le autorizzazioni variano a seconda dell'operazione. Verificare le autorizzazioni richieste nella documentazione Salesforce correlata. |
Prima di inviare email di marketing, assicurarsi che i record lead e referente includano uno stato di consenso esplicito nel campo Stato consenso privacy. Se si preferisce utilizzare gli insiemi di autorizzazioni anziché i gruppi di insiemi di autorizzazioni, assegnare gli insiemi di autorizzazioni Marketing Starter App e Marketing Manager.
Nota Per attivare le impostazioni di marketing nella pagina di impostazione di Salesforce Foundations, assicurarsi innanzitutto che l'email sia verificata. In genere, l'indirizzo email viene verificato nel processo di registrazione a Salesforce. Per controllare lo stato della verifica email, accedere alla pagina Dettagli utente avanzati e trovare il campo Email.
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Verificare l'impostazione di Data Cloud.
Data Cloud fornisce strumenti per la gestione dei dati di consenso e la creazione di pubblici mirati per le campagne. Vedere Impostazione di Data Cloud.
- Configurare le impostazioni email richieste e concedere agli utenti l'accesso all'app Marketing. Vedere Impostazione del marketing.
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Per visualizzare i dati tramite Tableau nell'app Marketing, installare e configurare l'app Prestazioni marketing al termine del provisioning per le impostazioni di marketing.
- Da Impostazione avanzata, nella casella Ricerca veloce, immettere e selezionare Prestazioni marketing.
- Per installare Marketing Performance, fare clic su Installa.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni Tableau Next Limited Consumer per consentire agli utenti di accedere all'app Prestazioni di marketing. Per istruzioni più dettagliate, vedere Autorizzazioni utente.
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Per valutare e calcolare il punteggio di referenti e lead in base alla probabilità che rispondano al marketing, configurare il calcolo del punteggio delle persone.
- Da Impostazione avanzata, nella casella Ricerca veloce, immettere e selezionare Modelli di calcolo del punteggio.
- Configurare e pubblicare le regole. Vedere Persone che calcolano i punteggi per un approfondimento sulle regole di calcolo dei punteggi.
- Assegnare agli utenti un ruolo contributore dell'area di lavoro in modo che possano creare contenuti.Vedere Aggiunta di contributori all'area di lavoro.
- Impostare le integrazioni e concedere agli utenti l'accesso per gestire landing page e moduli.
Dopo aver impostato Marketing per Salesforce Foundations, consultare le funzionalità incluse in Salesforce Foundations e la documentazione Salesforce corrispondente.
Vedere anche:
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