Salesforce の基盤のマーケティングの設定
必要なメール設定を定義し、ユーザーにマーケティングアプリケーションへのアクセス権を付与します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: View supported Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data Cloud を設定するには、マーケティングを設定し、ワークスペース寄稿者を追加します。 | 権限は ToDo によって異なります。関連する Salesforce ドキュメントで必要な権限を確認してください。 |
マーケティングメールを送信する前に、リードと取引先責任者レコードの [プライバシーに関する同意状況] 項目に [オプトイン] と [オプトアウト] の状況が含まれていることを確認します。権限セットグループではなく権限セットを使用する場合は、「Marketing Starter アプリケーション」権限セットと「マーケティングマネージャー」権限セットを割り当てます。
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Data Cloud の設定を確認します。
Data Cloud は、同意データを管理したり、キャンペーンの対象オーディエンスを作成したりするツールを強化します。「Set Up Data Cloud」を参照してください。
- 必要なメール設定を定義し、ユーザーにマーケティングアプリケーションへのアクセス権を付与します。「マーケティングの設定」を参照してください。
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マーケティングアプリケーションで Tableau を使用してデータを視覚化するには、マーケティング設定のプロビジョニングが完了したら Marketing Performance アプリケーションをインストールして設定します。
- [高度な設定] から、[クイック検索] ボックスに「マーケティングパフォーマンス」と入力し、[マーケティングパフォーマンス] を選択します。
- Marketing Performance をインストールするには、[インストール] をクリックします。
- 「Tableau Next Limited Consumer」権限セットを割り当てて、ユーザーに Marketing Performance アプリケーションへのアクセス権を付与します。詳細な手順については、「ユーザー権限」を参照してください。
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マーケティングに反応する可能性に基づいて取引先責任者とリードを評価してスコアリングするには、個人スコアリングを設定します。
- [高度な設定] から、[クイック検索] ボックスに「スコアリングモデル」と入力し、[スコアリングモデル] を選択します。
- ルールを設定して公開します。スコアリングルールについての詳細は、「個人スコアリング」を参照してください。
- ユーザーにワークスペース寄稿者ロールを割り当てて、ユーザーがコンテンツを作成できるようにします。「Add Workspace Contributors (ワークスペース寄稿者の追加)」を参照してください。
- インテグレーションを設定し、ランディングページとフォームを管理するためのアクセス権をユーザーに付与します。「Set Up Landing Pages and Forms (ランディングページとフォームの設定)」を参照してください。
Marketing for Salesforce Foundations を設定したら、「Included Features in Salesforce Foundations (Salesforce Foundations に含まれる機能)」および対応する Salesforce ドキュメントを参照してください。
関連項目:
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