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Configurar o Marketing para Salesforce Foundations
Defina as configurações de email necessárias e dê aos usuários acesso ao aplicativo Marketing.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Visualizar edições suportadas |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o Data Cloud, configurar o Marketing e adicionar colaboradores do espaço de trabalho: | As permissões variam de acordo com a tarefa. Verifique as permissões necessárias na documentação do Salesforce relacionada. |
Antes de enviar emails de marketing, certifique-se de que seus leads e registros de contato incluam um status de opt-in e opt-out no campo Status de consentimento de privacidade. Se você preferir usar conjuntos de permissões em vez de grupos de conjuntos de permissões, atribua os conjuntos de permissões Aplicativo Marketing Starter e Gerente de marketing.
Nota Para ativar as configurações de marketing na página de configuração do Salesforce Foundations, verifique se seu email está verificado. Em geral, você verifica seu endereço de email no processo de inscrição do Salesforce. Para verificar seu status de verificação de email, acesse a página Detalhes avançados do usuário e localize o campo Email.
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Verifique a configuração do Data Cloud.
O Data Cloud habilita ferramentas para gerenciar dados de consentimento e criar públicos direcionados para campanhas. Consulte Configurar o Data Cloud.
- Defina as configurações de email obrigatórias e conceda aos usuários acesso ao aplicativo Marketing. Consulte Configurar marketing.
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Para visualizar dados por meio do Tableau no aplicativo Marketing, instale e configure o aplicativo Desempenho de marketing depois que o provisionamento for concluído para Configurações de marketing.
- Em Configuração avançada, na caixa Busca rápida, insira e selecione Desempenho de marketing.
- Para instalar o Marketing Performance, clique em Instalar.
- Atribua o conjunto de permissões de Consumidor limitado do Tableau Next para dar aos usuários acesso ao aplicativo Desempenho de marketing. Consulte Permissões de usuário para obter instruções mais detalhadas.
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Para avaliar e pontuar contatos e leads com base na probabilidade de eles responderem ao seu marketing, configure a Pontuação de pessoas.
- Em Configuração avançada, na caixa Busca rápida, insira e selecione Modelos de pontuação.
- Configure e publique suas regras. Consulte Pessoas Pontuação para um aprofundamento nas regras de pontuação.
- Atribua aos usuários um papel de colaborador do espaço de trabalho para que possam criar conteúdo.
- Configure integrações e dê aos usuários acesso para gerenciar páginas de destino e formulários.
Depois de configurar o Marketing para Salesforce Foundations, revise Recursos incluídos nos Salesforce Foundations e a documentação correspondente do Salesforce.
Consulte também:
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