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Duplicar registros
Cree un registro creando una copia de un registro similar. Cuando duplica ciertos registros, también puede duplicar registros relacionados.
Ediciones necesarias
| Acción de duplicación disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| La acción Duplicar con relacionado está disponible en Lightning Experience en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para duplicar un registro con o sin registros relacionados: | Crear en el objeto Y Leer en el registro que está duplicando |
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Abra un registro y seleccione la acción Duplicar o Duplicar con relacionado.
Al duplicar páginas de registro, los campos que se copian dependen de cómo se configure la página. Si la página de registro utiliza el componente Detalles de registro, solo se duplican los campos del formato de página del registro. Sin embargo, la página utiliza Formularios dinámicos, los campos duplicados se originan desde las Secciones de campo en la página original.
Duplicar con relacionado no está disponible en la aplicación móvil Salesforce. Si el tipo de registro del registro duplicado no está disponible en su perfil o conjuntos de permisos, pero están disponibles otros tipos de registro, seleccione el tipo que desee. De lo contrario, se aplica su tipo de registro predeterminado.
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Si seleccionó Duplicar con relacionado, seleccione los registros relacionados que desea trasladar al nuevo registro. Haga clic en Siguiente.
Nota Los registros relacionados que seleccione no pueden superar 999. Los registros relacionados se duplican en lotes de hasta 200. Por ejemplo, si duplica un registro con 500 registros relacionados, se duplica en tres lotes. Las reglas de validación, los desencadenadores de Apex y el flujo de trabajo se aplican por separado a cada lote. Si un registro relacionado incluye un campo personalizado configurado para incluir un valor exclusivo, debe eliminar el valor antes de duplicar el registro. -
Ingrese o cambie otra información en el nuevo registro.
Si el registro que está duplicando o un registro relacionado contiene un campo al que no tiene acceso, el campo en el nuevo registro está en blanco. Si el registro que está duplicando contiene un campo al que tiene acceso de solo lectura, el campo en el nuevo registro está en blanco. Sin embargo, si un registro relacionado contiene un campo al que tiene acceso de solo lectura, el valor de campo se copia en el nuevo registro.
- Guarde el nuevo registro.
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