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레코드 만들기 및 업데이트

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레코드 만들기 및 업데이트

레코드 만들기 및 업데이트는 Salesforce를 사용하는 대부분의 사용자에 대한 표준 절차입니다. Salesforce에서 다양한 방법으로 레코드를 만들고 업데이트할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: 모든 Edition
  • 개체 홈페이지에서 레코드 만들기
    개체 홈페이지에서 레코드를 빠르게 만듭니다.
  • 피드에서 레코드 만들기
    관리자가 이 작업을 설정한 경우 홈 페이지, Chatter 탭 및 레코드 세부 사항 페이지의 피드에서 레코드를 만들 수 있습니다. 피드의 게시자에 따라 다른 작업을 제공합니다.
  • 빨리 만들기를 사용하여 레코드 만들기
    빨리 만들기를 사용하여 홈 페이지에서 리드, 계정, 연락처, 기회, 사용자 정의 개체에 대한 레코드를 만들 수 있습니다.
  • Lightning Experience에서 레코드 만들기
    기회, 리드, 과업, 노트, 계정 및 연락처에 대한 Salesforce 레코드를 만들 수 있습니다. 일부 개체(예: 계정)의 경우에는 특별 지침 및 고려 사항을 알고 있어야 하지만, 레코드 만들기의 프로세스는 모든 경우에 유사합니다.
  • 링크 모음에서 레코드 만들기
    링크 모음에서 새로 만들기 드롭다운 목록을 사용하여 레코드를 만들 수 있습니다.
  • 레코드 업데이트
    여러 Salesforce 개체에서 레코드에 대해 간편한 인라인 편집 기능을 제공합니다. 사용자 정의 개체 레코드의 업데이트는 표준 개체 레코드의 업데이트와 유사합니다. 사용자 정의 개체 레코드에 액세스하고 변경할 수 있는지 여부는 사용자의 권한에 따라 다릅니다.
  • Lightning Experience의 목록 보기에서 레코드의 인라인 업데이트
    목록 보기에서 직접 레코드에 대한 필드를 편리하게 편집할 수 있습니다.
  • 레코드 삭제
    몇 가지 유형의 개체의 경우 하나의 레코드를 삭제하면 다른 관련 레코드에 영향을 미칩니다.
  • 휴지통
    모든 사용자가 휴지통에서 레코드를 확인하고 복원할 수 있습니다. 관리자 권한이 있는 경우 영구적으로 데이터 삭제를 포함해 자체 휴지통 및 조직 휴지통에 액세스해 관리할 수 있습니다.
  • 통화, 날짜, 시간, 이름 및 전화 번호의 형식
    Salesforce에서 사용자의 이름, 전화 번호, 시간, 날짜 및 통화에 사용되는 형식은 로캘 설정에 따라 결정됩니다.
 
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