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Introdução ao Salesforce
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            Criar e atualizar registros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Introdução ao Salesforce

            Criar e atualizar registros

            A criação e a atualização de registros são procedimentos padrão para a maioria das pessoas que usam o Salesforce. Existem várias formas de criar e atualizar registros no Salesforce.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível em: Todas as edições
            • Criar registros de páginas iniciais de objeto
              Crie rapidamente um registro usando a página inicial do objeto.
            • Criar registros em feeds
              Se o seu administrador tiver configurado essa ação, você poderá criar registros no feed na página inicial, na guia Chatter e nas páginas de detalhes de registro. Editores em feeds diferentes oferecem ações diferentes.
            • Criar registros com Criação rápida
              A Criação rápida permite criar registros a partir das páginas iniciais de leads, contas, contatos, oportunidades e objetos personalizados.
            • Criar um registro no Lightning Experience
              Crie registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos. Alguns objetos (como Conta) têm diretrizes e considerações especiais às quais você deve estar atento, mas o processo de criação dos registros é similar para todos.
            • Criar registros usando a barra lateral
              Use a lista suspensa Criar novo na barra lateral para criar um registro.
            • Atualizar registros
              Muitos objetos do Salesforce oferecem a praticidade de edição inline de registros. A atualização de registros de objeto personalizado é semelhante à atualização de registros de objeto padrão. Sua capacidade de acessar e alterar um registro de objeto personalizado depende de suas permissões.
            • Atualizar registros em linha de uma exibição de lista no Lightning Experience
              Edite campos de registros convenientemente diretamente em uma exibição de lista.
            • Excluir registros
              No caso de alguns tipos de objetos, a exclusão de um registro afeta outros registros relacionados.
            • Lixeira
              Todos os usuários podem visualizar e restaurar registros na própria Lixeira. Se você tiver permissões de administrador, poderá acessar e gerenciar a própria Lixeira e a Lixeira da organização, incluindo excluir registros em caráter permanente.
            • Formatos de moeda, datas, horas, nomes e números de telefone
              O formato usado para moeda, datas, horas, números de telefone e nomes de pessoas no Salesforce é determinado pela sua configuração de Localidade.
             
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            Salesforce Help | Article