Loading
Komma igång med Salesforce
Skapa en post i Lightning Experience

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Komma igång med Salesforce

Skapa en post i Lightning Experience

Skapa Salesforce-poster för säljprojekt, leads, uppgifter, anteckningar, konton och kontakter. Vissa objekt (som Konto) har speciella riktlinjer och överväganden som du ska vara medveten om, men processen att skapa en post är alltid liknande.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Alla versioner
Anteckning
Anteckning Denna information är för Lightning Experience. Om du ser ikonen Appstartaren (ikonen Appstartare) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

Du kan skapa poster på olika sätt i Lightning Experience.

  • För att skapa en post från en Salesforce-sida, välj det objekt du vill ha i navigeringsmenyn och klicka sedan på Ny i listvyn.
  • För att skapa en post från en befintlig post, klicka på Ny för det objekt du vill använda. Anta till exempel att du har en kontaktpost öppen och vill skapa en anteckning om kontakten—klicka på Ny i sektionen Anteckningar på kontaktsidan.
  • För att skapa en post via ett sökfält, klicka på sökfältet och välj alternativet Ny post i rullmenyn. Klicka till exempel på Nytt konto i fältet Kontonamn på en kontaktsida.
  • För att skapa en post efter att du är färdig med att skapa eller redigera en annan post, klicka på Spara och ny. Denna knapp är inte tillgänglig om du skapar eller redigerar en post via ett sökfält.
 
Laddar
Salesforce Help | Article