Loading
Начало работы с Salesforce
Создание записей посредством быстрого создания

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Начало работы с Salesforce

Создание записей посредством быстрого создания

Быстрое создание позволяет создавать записи на начальных страницах интересов, организаций, контактов, возможностей и настраиваемых объектов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic
Доступно в версиях: все версии
Необходимые полномочия пользователя
Для создания записей: Создание для объекта для создаваемого типа записи

Организации можно также создавать в списке результатов поля поиска «Организация» в форме быстрого создания контактов, интересов и возможностей. Правила проверки не применяются при создании записей посредством функции «Быстрое создание».

  1. Нажмите вкладку для нужного типа записи. Чтобы создать организацию при создании контакта, интереса или возможности, щелкните значок значок поля поиска напротив поля «Организация» в используемой форме «Быстрое создание».
  2. Введите значения в поля. Обязательные поля помечены красной чертой (Обязательное).
    Справка Salesforce содержит определения полей для большинства объектов. Найдите в справке имя объекта + «поля». Например, при создании или редактировании записи организации найдите «Поля организации» в справке Salesforce.
  3. Нажмите «Сохранить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article