Loading
Komma igång med Salesforce
Skapa poster med Skapa snabbt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Komma igång med Salesforce

Skapa poster med Skapa snabbt

Med Skapa snabbt kan du skapa poster från startsidorna för leads, konton, kontakter, säljprojekt och egna objekt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Salesforce Classic
Tillgängliga i: alla versioner
Användarbehörigheter som krävs för att
För att skapa poster: Skapa för objektet för den typ av post som du skapar

Du kan även skapa konton i resultatlistan för sökfältet Konto på formuläret Skapa snabbt på kontakter, leads och säljprojekt. Valideringsregler gäller inte när du skapar poster med Skapa snabbt.

  1. Klicka på fliken för den typ av post du vill skapa. För att skapa ett konto medan du skapar en kontakt, lead eller säljprojekt, klicka på ikonen sökfältets ikon vid fältet Konto i formuläret Skapa snabbt som du använder.
  2. Ange värden i fälten. Fält med en röd rad (Obligatoriska är obligatoriska fält).
    Salesforce-hjälpen innehåller fältdefinitioner för de flesta objekt. Sök i hjälpen efter objektets namn + “fält”. Till exempel, om du skapar eller redigerar en kontopost, sök efter "Kontofält" i Salesforce-hjälpen.
  3. Klicka på Spara.
 
Laddar
Salesforce Help | Article