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Actualizar registros

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Actualizar registros

Muchos objetos de Salesforce facilitan la modificación en línea de los registros. La actualización de registros de objeto de personalizado es similar a la actualización de registros de objeto estándar. La posibilidad de acceder y cambiar un registro de objeto personalizado depende de sus permisos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: todas las ediciones
Permisos de usuario necesarios
Para modificar registros: Modificar en el objeto para el tipo de registro que está modificando

No todos los campos de todos los objetos se pueden modificar en línea. Para determinar si un campo admite la modificación en línea, pase el ratón sobre él y busque el icono de lápiz (Icono de lápiz).

  1. Busque y abra el registro que desea modificar.
  2. Haga clic en Modificar.
  3. Introduzca o modifique valores en los campos.
    Sugerencia
    Sugerencia Ayuda de Salesforce incluye definiciones de campo para la mayoría de objetos. Busque en la ayuda el nombre del objeto + “campos”. Por ejemplo, si va a crear o modificar un registro de cuenta, busque “Campos de cuenta” en Ayuda de Salesforce.
  4. Guarde los cambios cuando termine de introducir o modificar los valores.

Si su modificación no es satisfactoria y devuelve un error de acceso insuficiente, póngase en contacto con su administrador para comprobar la configuración de colaboración del objeto.

 
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