Filtrere rapporten
Gir rapporten din deg mer data enn du trenger? Bruk filtre til å innskrenke rapporten til den bare viser de dataene du ønsker.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og slette rapporter: | Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger |
| For å opprette tilpassede listevisninger: | Lese-tillatelse til typen post som er i listen |
| For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: | Behandle felles listevisninger |
Anta at du har en rapport for kontoer med felt som Stat og Årlig omsetning. Rapporten har allerede disse filtrene:
- Stat inkluderer California, Arizona, Nevada
- Årlig omsetning er større enn 1000000
Disse to filtrene returnerer resultater for alle kontoer i California, Arizona og Nevada som genererer en årlig omsetning på over 1 000 000 USD. Nå vil du også filtrere etter bransje, spesielt Bankbransjen. Slik gjør du dette.
- Klikk på en rapport i Rapporter- eller Analytics-fanen for å åpne den.
- Klikk på Rediger.
- Velg panelet Filtre.
-
Velg et felt fra valglisten Legg til filter. I vårt kontofiltereksempel velger du
Industry. Hvilke filtre som er tilgjengelige i organisasjonen, avhenger av feltene som administrator har konfigurert for kontoposter. -
Velg en operator dor filteret, og skriv inn filterverdien i det neste filtet. I vårt kontofiltereksempel velger du er lik og skriver
Banking. - Klikk på Bruk.
Now your report shows Banking industry Accounts in California, Arizona, and Nevada with an annual revenue above $1,000,000.00.
Se også:
Filtrere rapporten i Salesforce Classic
Bruk filtre til å innskrenke rapporten til den bare viser de dataene du ønsker.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic |
| Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og slette rapporter: | Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger |
| For å opprette tilpassede listevisninger: | Lese-tillatelse til typen post som er i listen |
| For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: | Behandle felles listevisninger |
- Klikk på en rapport i Rapporter-fanen for å åpne den.
- Klikk på Tilpass.
-
Klikk på Legg til, og velg et feltfilter fra listen.
En ny filterrad vises nedenfor de andre to filtrene.
-
Klikk på
ved siden av filterfeltet, og velg et filter.
I vårt kontofiltereksempel velger du Bransje. Hvilke filtre som er tilgjengelige i organisasjonen, avhenger av feltene som administrator har konfigurert for kontoposter.
-
Velg en operator dor filteret, og skriv inn filterverdien i det neste filtet.
I vårt kontofiltereksempel velger du er lik og skriver Bankvirksomhet.
- Klikk på Lagre.
