Inloggen bij, navigeren in en zoeken in Salesforce

Bent u nieuw bij Salesforce? Leer hier hoe u navigeert door basale CRM-voorzieningen en deze aanpast en beheert.

• Gebruikersnamen en wachtwoorden
  In Salesforce wordt elke gebruiker geïdentificeerd met een gebruikersnaam, wachtwoord en profiel. In combinatie met andere instellingen bepaalt het profiel welke taken een gebruiker kan uitvoeren, welke gegevens de gebruiker kan zien, en wat de gebruiker met de gegevens kan doen.
• De eerste maal inloggen
  Uw welkomst-e-mailbericht bevat uw inloggegevens en een koppeling naar de Salesforce-organisatie van uw bedrijf. Gebruik de inhoud van het welkomst-e-mailbericht om voor het eerst in te loggen.
• Inloggen met uw e-mailadres
  Geef uw e-mailadres op in plaats van uw gebruikersnaam voor toegang tot uw Salesforce-gebruikersaccount. Als u meer dan één gebruikersaccount hebt, wordt elke account getoond, zodat u de account kunt kiezen waarop u wilt inloggen en het authenticatieproces kunt voltooien.
• Uw e-mailadres en retour-e-mailadres verifiëren in Salesforce
  Als u e-mail wilt verzenden vanuit Salesforce, controleert u uw e-mailadres. En als u een ander retour-e-mailadres wilt gebruiken voor e-mail uit Salesforce, controleert u dat e-mailadres ook.
• Uw wachtwoord wijzigen
  Nadat u hebt ingelogd, kunt u uw wachtwoord wijzigen voor een betere beveiliging. Als u uw wachtwoord kwijtraakt, klikt u op de koppeling Uw wachtwoord vergeten op de inlogpagina om uw wachtwoord via e-mail opnieuw in te stellen.
• Uw beveiligingsvraag wijzigen
  Als u uw wachtwoord vergeet en dit moet resetten, wordt soms van u geëist om uw identiteit te verifiëren door een beveiligingsvraag te beantwoorden, die u voorheen hebt uitgekozen. U kunt de beveiligingsvraag en het antwoord op de pagina Mijn wachtwoord wijzigen in uw persoonlijke instellingen.
• Invoegtoepassingen (plug-ins) downloaden voor documentatie en online trainingen/opleidingen
  De PDF-documentatie en online opleidingen van Salesforce gebruiken gratis invoegtoepassingen (plug-ins) zoals Adobe Reader en Macromedia Flash Player.
• Navigeren in Salesforce
  Aan de bovenkant van elke Salesforce-pagina bevinden zich tabbladen en links voor navigatie naar belangrijke voorzieningen in Salesforce.
• Zoeken binnen Salesforce
  Welkom bij Einstein Zoeken, dat standaard is ingeschakeld in Lightning Experience. Met Einstein Zoeken verhoogt u uw productiviteit, gewoon via het globale zoekvak. U krijgt zoekresultaten waarmee u meer kunt en die zijn afgestemd op de manier waarop u in Salesforce werkt. Of u nu zoekt naar records of Knowledge-artikelen, of in Chatter-feeds, met Einstein Zoeken krijgt u de juiste informatie.
• Uw Chatter-profiel instellen
  Uw Chatter-profiel beschrijft aan uw collega's en eventuele klanten wie u bent. Het bevat uw foto en basisinformatie zoals uw functie en contactgegevens.
• Het menu van Set-up van Salesforce verkennen
  Salesforce omvat vele opties voor het instellen, onderhouden en aanpassen van uw organisatie. Als u Salesforce-beheerder of -ontwikkelaar bent, gebruikt u het menu Set-up regelmatig.
• Veelgestelde vragen weergeven
  Veelgestelde vragen over pop-upvensters, knoppen, koppelingen en andere weergave-elementen op Salesforce-pagina's.
• Tips voor nieuwe gebruikers
  Sommige tips late u binnen een dag een snelle, productieve Salesforce-gebruiker worden.