Tips voor nieuwe gebruikers

Sommige tips late u binnen een dag een snelle, productieve Salesforce-gebruiker worden.

Beschikbaar in: Salesforce Classic

Beschikbaar in: Alle editions

Wanneer u op een object klikt om uw gegevens te vinden, ziet u geen volledige lijst van uw bestaande records. Salesforce houdt deze records verborgen onder uw weergave totdat u ze handmatig oproept, voor het geval u een subset van de volledige lijst wilt kiezen. Kies een optie binnen Weergave en klik op Ga!
Gerelateerde lijsten zijn koppelingen die voorkomen onder aan objectpagina's. Gerelateerde lijsten bieden snelle toegang tot andere gerelateerde objecten. Deze voorziening voegt veel waarde toe, omdat deze snelle toegang geeft tot informatie. Dit betekent minder navigatie en een snellere werkstroom. Salesforce levert de toepassing met enkele standaard gerelateerde lijsten, maar beheerders kunnen items van bepaalde gerelateerde lijsten aanpassen.
Onze materialen van Help en training vermelden mogelijk enkele voorzieningen die uw bedrijf niet heeft ingeschakeld of waarvoor uw machtigingenprofiel u geen toegang geeft. Neem voor meer informatie over een voorziening contact op et de Salesforce-beheerder bij uw bedrijf. U weet niet zeker wie dat is? Raadpleeg degene in uw bedrijf, die u kennis heeft laten maken met Salesforce.
Sla uw werk op! De velden in een record bijwerken en vervolgens uit dat scherm gaan zonder opslaan is gemakkelijk. Maak er een gewoonte van om met de muis naar de knop Opslaan te gaan voordat naar een ander pagina-element gaat.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied