Datasi organisointi

Salesforce säilyttää suurinta osaa dataasi, kuten asiakastietoja, yksittäisissä tietueissa, ja organisoi datan objekteihin. Voit tarkastella ja päivittää tietueitasi ja suorittaa dataasi perustuvia raportteja.

• Mitä eroa on vakio-objekteilla ja mukautetuilla objekteilla?
  Vakio-objektit, kuten tilit, tapaus, yhteyshenkilöt ja mahdollisuudet, sisältyvät Salesforceen oletusarvoisesti. Mukautetut objektit perustuvat vakio-objekteihin, laajentavat niiden ominaisuuksia ja sisältävät organisaatiosi ainutlaatuisia tietoja.
• Datasi hakeminen ja tarkasteleminen
  Käytä välilehtiä, hakua tai luetteloita datan etsimiseen.
• Datasi päivittäminen
  Suurin osa Salesforce-datastasi on tallennettu yksittäisiin tietueisiin ja organisoitu objekteihin. Esimerkiksi Tili-objekti sisältää kaikki tilitietueesi. Jos esimerkiksi Acme-yhtiö on yksi tileistäsi, sinulla on Acme-tilitietue.
• Huomautusten ja liitteiden kentät
  Salesforce tarjoaa huomautuksille ja liitteille monta hyödyllistä kenttä. Käytettävissä olevat kentät riippuvat siitä, onko huomautus tehty parannettulla Huomautukset-työkalulla vai vanhalla muistiinpanotyökalulla.
• Tietojesi analysointi
  Analysoi ja visualisoi dataasi raporttien ja mittaristojen avulla. Salesforce tarjoaa joukon tehokkaita raportointityökaluja, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja työstämään dataasi.