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Salesforce 入门
组织您的数据

组织您的数据

Salesforce 会在单独记录中存储大量数据(例如客户信息),并在对象中组织数据。您可以查看并更新记录,同时在数据上运行报表。

  • 标准和自定义对象之间有何差异?
    默认情况下,标准对象(例如客户、个案、联系人和业务机会)会包含在 Salesforce 中。对于基于标准对象的自定义对象,将扩展标准功能,并存储对组织唯一的信息。
  • 查找并查看数据
    使用选项卡、搜索或列表查看记录。
  • 更新您的数据
    大部分 Salesforce 数据存储在单个记录中,这些记录按对象进行组织。例如,“客户”对象可展示所有客户记录。如果 Acme 公司是您的客户之一,则您将具有 Acme 客户记录。
  • 备注和附件字段
    Salesforce 中包含多个适用于备注和附件的有用字段。此外也包含不同字段,这些字段适用于使用“备注”(功能增强的备注记录工具)记录的备注,以及使用原有备注记录工具记录的备注。
  • 分析数据
    使用报表和仪表板分析并可视化数据。Salesforce 提供了一套功能强大的报告工具,将这些工具配合使用可帮助您了解及操作数据。
 
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