Uw gegevens bijwerken

Vele van uw Salesforce-gegevens worden in afzonderlijke records opgeslagen en binnen objecten geordend. Bijvoorbeeld, het object Account bevat al uw accountrecords. Als het bedrijf Acme een van uw accounts is, hebt u een accountrecord voor Acme.

• Records maken en bijwerken
  Het maken en bijwerken van records zijn standaardprocedures voor de meeste mensen die Salesforce gebruiken. Er zijn verschillende manieren om in Salesforce-records te maken en bij te werken.
• Records afdrukken
  U kunt Salesforce-records afdrukken vanuit de meeste detailpagina's.
• Records klonen
  Maak een record door een kopie te maken van een gelijksoortige record Bij bepaalde records is het ook mogelijk om gerelateerde records te klonen.
• De eigenaar van een record wijzigen
  U kunt het eigendom van een record aan een andere gebruiker geven, zolang die gebruiker minstens de machtiging "Lezen" heeft voor het type record dat wordt overgedragen.
• Records ordenen met tags en onderwerpen
  Onderwerpen zijn woorden of frasen die u kunt koppelen aan Salesforce-records om deze in te delen op basis van gemeenschappelijke thema's. Tags zijn woorden of korte woordgroepen die u aan de meeste Salesforce-records kunt koppelen om hun gegevens op persoonlijke wijze te beschrijven en te organiseren.
• Vertaalde namen vastleggen
  Gebruik lokale naamvelden voor de opslag van vertaalde namen voor accounts, contactpersonen of leads.