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Salesforce 入门
更新您的数据

更新您的数据

大部分 Salesforce 数据存储在单个记录中,这些记录按对象进行组织。例如,“客户”对象可展示所有客户记录。如果 Acme 公司是您的客户之一,则您将具有 Acme 客户记录。

  • 创建和更新记录
    创建和更新记录是大部分使用 Salesforce 人员的标准流程。在 Salesforce 中创建和更新记录方法多种多样。
  • 打印记录
    您可从大部分详细信息页面打印 Salesforce 记录。
  • 复制记录
    通过复制相似的记录来创建记录。复制某些记录时,也可以复制相关记录。
  • 更改记录所有人
    只要用户至少具备待转移记录类型的读取权限,您便可以授予该用户记录所有权。
  • 通过标记和主题组织记录
    主题是可与 Salesforce 记录关联以便围绕共同主题组织它们的单词或短语。标记是词或短语,您可将其关联到大多数 Salesforce 记录,以通过个性化方式描述和组织数据。
  • 记录翻译的名称
    使用本地名称字段存储客户、联系人或潜在客户的翻译名称。
 
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