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Suggerimenti introduttivi su Salesforce
Ricerche in Salesforce

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Ricerche in Salesforce

Benvenuti in Ricerca Einstein, attivato per impostazione predefinita in Lightning Experience. Ricerca Einstein consente di ottimizzare la produttività direttamente dalla casella di ricerca globale e di ottenere risultati di ricerca più utili e personalizzati in base alle modalità di lavoro in Salesforce. Sia che si cerchino record, articoli Knowledge o contenuti dei feed Chatter, Ricerca Einstein offre le informazioni corrette.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience e tutte le versioni dell'app mobile Salesforce
Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition
Nota
Nota La funzione di ricerca è disponibile anche in Salesforce Classic. Per eseguire la ricerca in Salesforce utilizzare la ricerca globale, se abilitata, nella parte superiore di ogni pagina.
  • Ricerca di record in Lightning Experience
    Per trovare un record, usare la ricerca globale nella parte superiore della pagina. Filtrare e ordinare i risultati di ricerca ed esaminare le anteprime dei record e i link rapidi correlati per trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno. È anche possibile eseguire operazioni direttamente dai risultati.
  • Ricerca di record in Salesforce Classic
    Per eseguire la ricerca in Salesforce utilizzare la ricerca globale, se abilitata, nella parte superiore di ogni pagina. Da qui è possibile trovare qualsiasi oggetto ricercabile semplicemente digitando il termine di ricerca nella barra di ricerca. La ricerca mostra solo i record a cui si può accedere.
  • Applicazione di filtri e ordinamento dei risultati della ricerca in Lightning Experience
    Una ricerca globale può generare un volume importante di risultati. Filtrare e ordinare i risultati per trovare più velocemente quello che serve.
  • Ricerca feed in Lightning Experience
    Cercare persone, gruppi e file in tutti i propri feed.
  • Funzioni diverse della ricerca in Salesforce Classic
    La ricerca globale in Lightning Experience o Salesforce Classic utilizza lo stesso indice di ricerca, pertanto i dati in cui si effettuano le ricerche sono sempre gli stessi. Nei risultati istantanei compare lo stesso insieme di record consultati di recente. L'ambito della ricerca (l'elenco degli oggetti più utilizzati) influisce sui risultati della ricerca, ma alcuni oggetti standard non sono disponibili in Lightning Experience. Non si vedono sempre esattamente gli stessi risultati della ricerca. Infine, l'interfaccia di ricerca globale è diversa in queste esperienze e quindi è necessario considerare le differenze visive e di navigazione.
  • In che cosa si differenzia la ricerca nell'app mobile Salesforce?
    Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono disponibili nell'app mobile Salesforce. Di seguito viene spiegato quali sono le differenze e quali sono gli elementi non disponibili quando si esegue la ricerca in un'organizzazione Salesforce.

Vedere anche:

 
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