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Introdução ao Salesforce
Pesquisar no Salesforce

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Pesquisar no Salesforce

Bem-vindo ao Einstein Search, ativado por padrão no Lightning Experience. O Einstein Search impulsiona a produtividade diretamente da caixa de pesquisa global. Obtenha resultados de pesquisa mais acionáveis e adaptados ao seu modo de trabalho no Salesforce. Se você estiver pesquisando registros, artigos do Knowledge ou entre feeds do Chatter, o Einstein Search fornecerá as informações certas.

Edições obrigatórias

Disponível em: O Lightning Experience e todas as versões do aplicativo móvel do Salesforce
Disponível em: Edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited
Nota
Nota A pesquisa no Salesforce Classic também está disponível. Se ativada, use a pesquisa global na parte superior de cada página para pesquisar no Salesforce.
  • Pesquisar registros no Lightning Experience
    Para localizar um registro, use a pesquisa global na parte superior da página. Filtre e classifique seus resultados de pesquisa e verifique as visualizações de registro e links rápidos relacionados para encontrar o que você precisa depressa. Você também pode concluir tarefas diretamente nos resultados.
  • Pesquisar registros no Salesforce Classic
    Se ativada, use a pesquisa global na parte superior de cada página para pesquisar no Salesforce. Aqui você pode localizar qualquer objeto pesquisável digitando seu termo de pesquisa na barra de pesquisa. A pesquisa mostra apenas os registros aos quais você tem acesso.
  • Filtrar e classificar resultados da pesquisa no Lightning Experience
    A pesquisa global pode produzir muitos resultados. Filtre e classifique seus resultados para encontrar o que você deseja depressa.
  • Pesquise feeds no Lightning Experience
    Pesquise pessoas, grupos e arquivos em seus feeds.
  • Como a pesquisa é diferente no Salesforce Classic
    A pesquisa global no Lightning Experience e no Salesforce Classic usa o mesmo índice de pesquisa, portanto, você sempre estará pesquisando os mesmos dados. Você vê o mesmo conjunto de registros acessados recentemente nos resultados instantâneos. O escopo da pesquisa (a lista de objetos que você mais usa) influencia os resultados da pesquisa, mas alguns objetos padrão não estão disponíveis no Lightning Experience. Você nem sempre verá os mesmos resultados de pesquisa exatos. Por fim, a interface de pesquisa global é diferente entre essas experiências, há diferenças visuais e de navegação a serem consideradas.
  • Como a pesquisa é diferente no aplicativo móvel do Salesforce?
    Nem todos os recursos do Lightning Experience estão disponíveis no aplicativo Salesforce móvel. Descubra o que é diferente e o que não está disponível quando você pesquisa em uma organização do Salesforce.

Consulte também:

 
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