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Buscar registros en Salesforce Classic
Si está activada, use la búsqueda global, en la parte superior de cada página, para buscar en Salesforce. Desde aquí puede encontrar cualquier objeto con capacidad de búsqueda simplemente introduciendo su término de búsqueda en la barra de búsqueda. La búsqueda solo muestra aquellos registros a los que tiene acceso.
Ediciones necesarias
| Disponible en Salesforce Classic |
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com |
La búsqueda devuelve resultados de los objetos que utiliza con mayor frecuencia. Para obtener los mejores resultados, sea lo más específico posible al introducir términos de búsqueda. Por ejemplo, supongamos que busca a John Smith en su equipo de ventas. Introduzca el nombre completo. O, si busca el informe de ventas de marzo de 2021, introduzca por ejemplo Informe de ventas de marzo de 2021.
Para filtrar y ordenar los resultados:
- Amplíe la búsqueda a otros objetos, utilice Buscar todo si está disponible.
- Vea las opciones de filtrado seleccionando el nombre de objeto en la barra lateral.
- Si está disponible, utilice estas configuraciones de filtro:
- Opciones para restringir su búsqueda a los elementos que posee, a búsquedas de frases exactas y, si procede, a divisiones en su organización.
- Mostrar filtros para filtrar sus resultados de búsqueda.
- Mis columnas para personalizar las columnas que aparecen utilizando Campos seleccionados desde los Campos disponibles.
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Introduzca los términos de búsqueda.
A medida que escribe, observe que la lista desplegable incluye Mis elementos recientes y resalta la parte del nombre del registro que coincide con su término de búsqueda.
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Pulse Intro o haga clic en Buscar.
Se le conducirá a la página de resultados de la búsqueda.
En la página de resultados de la búsqueda, puede hacer lo siguiente:
- Buscar noticias en tiempo real (1) para ver publicaciones de su empresa que coincidan con sus términos de búsqueda.
- Usar la vista Registros (2) para ver varios registros de cada objeto usado con frecuencia.
- Hacer clic en el nombre de un objeto en el área de navegación de búsqueda de la parte izquierda (3) para ver solo los resultados de dicho objeto.
- Hacer clic en Buscar todo (4) para ver los resultados de más objetos.
- Usar Mostrar más (5) debajo de los resultados de la búsqueda de un objeto y ver todos los resultados del objeto.
El orden de los objetos se basa en la frecuencia de uso de cada objeto.
En Salesforce Classic también puede utilizar la búsqueda de barra lateral o la búsqueda avanzada. Si encierra los términos de búsqueda entre comillas, la búsqueda no busca una coincidencia exacta. Por ejemplo, si introduce el nombre “John Smith” también podrá obtener resultados para John Doe Smith.Si no encuentra el registro que necesita de inmediato, intente restringir la búsqueda. Para ordenar los resultados, haga clic en los encabezados y, para filtrar los resultados, seleccione Mostrar filtros.
¿Sigue sin encontrar un registro? Pruebe estas sugerencias.
- Limite el número de resultados introduciendo términos de búsqueda más específicos. Por ejemplo, introduzca el nombre completo y la v, como, por ejemplo, Mike Jones Salesforce, o introduzca el apellido y el código postal, como, por ejemplo, Jones 94123.
- ¿Buscando una oportunidad o un contacto específicos? Obtenga resultados más específicos agregando el nombre de cuenta a su frase. Por ejemplo , John Smith Acme o 200 Widgets Acme.
- Introduzca el término de búsqueda completo.
- Compruebe su ortografía.
- Si creó o actualizó el registro recientemente, espere unos minutos para que el registro se pueda buscar. Si no encuentra el registro después de 15 minutos, póngase en contacto con su administrador. No todos los campos en un registro se pueden buscar.
- Si cree que el registro no aparece debido a problemas de permisos, consulte con su administrador. Solo mostramos los registros a los que tiene acceso.
