Loading
Erste Schritte mit Salesforce
Arbeiten mit Themenlisten für Datensätze in Salesforce Classic

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Erste Schritte mit Salesforce

Arbeiten mit Themenlisten für Datensätze in Salesforce Classic

In Salesforce-Datensätzen sind Links und Details für verknüpfte Datensätze in Themenlisten gruppiert. Mit einigen Themenlisten können Sie allgemeine Aufgaben für das verwandte Objekt erstellen. Dazu zählen das Erstellen von Datensätzen und das Anhängen von Dateien.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Alle Editionen

Der Lead-Datensatz bietet beispielsweise einige Themenlisten, einschließlich "Offene Aktivitäten", in der offene Aktivitäten und wichtige Aktivitätsfelder aufgeführt sind. In dieser Themenliste können Sie eine neue Aufgabe, eine neue Aktivität oder eine neue Besprechungsanfrage erstellen. Wenn eine mit dem Lead verbundene Aufgabe geschlossen wird, wird in der Themenliste "Aktivitätsverlauf" des Lead-Datensatzes ein Link zu dieser Aufgabe angezeigt. In dieser Themenliste werden dieselben wichtigen Felder wie in "Offene Aktivitäten" angezeigt und andere häufige Aufgaben bereitgestellt.

Themenliste

Das Anordnen von und Zugreifen auf Themenlisten ist ganz einfach. Dies geschieht folgendermaßen:

  • Blättern Sie auf der Seite, um die benötigte Themenliste zu finden (1).
  • Wenn Hover-Links (2) für Themenlisten in Ihrer Organisation aktiviert sind, klicken Sie auf einen Link, um die Liste in einem Popup-Fenster anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf Seite anpassen (3), um die verfügbaren Themenlisten auszuwählen und anzuordnen, die Sie anzeigen möchten.

Welche Themenlisten Sie anzeigen und verewnden können, hängt von Folgendem ab:

  • Ihren Benutzerberechtigungen
  • Den von Ihrem Salesforce-Administrator vorgenommenen Anpassungen an der Benutzeroberfläche und dem Seitenlayout
  • Den persönlichen Anpassungen, die Sie vornehmen können
 
Laden
Salesforce Help | Article