Trabajar con listas relacionadas en registros en Salesforce Classic

Por ejemplo, el registro de candidato ofrece una serie de listas relacionadas, incluida la lista Actividades abiertas, donde se incluyen las actividades abiertas y los campos de actividad clave. En esta lista relacionada, puede crear una tarea, una actividad o una solicitud de reunión. Cuando se cierra una tarea relacionada con el candidato, se muestra un vínculo a esta tarea en la lista relacionada Historial de actividades del registro de candidato, donde se muestran los mismos campos clave que en Actividades abiertas y se incluyen otras tareas comunes.

La organización y el acceso a las listas relacionadas son sencillos. A continuación, le explicamos cómo.

• Desplácese por la página para buscar la lista relacionada que necesita (1).
• Si los vínculos activables de lista relacionada (2) están activados en su organización, haga clic en un vínculo de la lista en el cuadro emergente.
• Haga clic en Personalizar la página (3) para seleccionar y organizar las listas relacionadas disponibles que desee ver.

Las listas relacionadas que puede ver y usar dependen de lo siguiente:

• Sus permisos de usuario.
• Las personalizaciones de la interfaz de usuario y el formato de página realizadas por su administrador de Salesforce.
• Las personalizaciones personales que puede realizar.