Arbeta med relaterade listor för poster i Salesforce Classic

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Till exempel erbjuder leadposten ett antal relaterade listor (inklusive Öppna aktiviteter) som listar öppna aktiviteter och nyckelaktivitetsfält. På denna relaterade lista kan du skapa en ny uppgift, en ny aktivitet eller en ny mötesbegäran. När en uppgift relaterad till leadet är avslutad visas en länk till denna uppgift i leadpostens relaterade lista Aktivitetshistorik, som visar samma nyckelfält som Öppna aktiviteter och erbjuder andra vanliga uppgifter.

Det är enkelt att organisera och öppna relaterade listor. Så här:

• Bläddra på sidan för att hitta den relaterade lista du behöver (1).
• Om hovringslänkar för den relaterade listan (2) är aktiverade i din organisation, klicka på en länk för att visa listan i ett popup-fönster.
• Klicka på Anpassa sida (3) för att välja och organisera de tillgängliga relaterade listorna som du vill se.

De relaterade listorna som du kan se och använda bestäms av:

• Dina användarbehörigheter
• Anpassningar av användargränssnitt och sidolayout som utförs av Salesforce-administratören
• Personliga anpassningar som du kan göra