Tietueiden viiteluetteloiden käyttäminen Lightning Experiencessa

Kun tietueen pääalueella on asiaan liittyviä tietoja, kortit näytetään Liittyvät-välilehdellä (1). Kun viiteluettelot ovat tietueen kapeassa sivupalkkialueella, kortit ryhmitellään sivupalkissa (2). Missä viiteluettelokortit näytetään sivulla, voit määrittää objektin perusteella ja ne saattavat vaihdella organisaatiossasi.

• Viiteluettelopainikkeet (1) sijaitsevat kunkin viiteluettelokortin oikeassa yläkulmassa. Jos painikkeita on useita, käytä alasvetovalikkoa nähdäksesi ne. Joissakin viiteluetteloissa voit valita useita tietueita ja suorittaa joukkotoimintoja.
• Jokainen viiteluettelokortin kohde sisältää linkin (2), joka sisältää asiaan liittyvän tietueen.
• Tietuekohtaiset toiminnot (3) ovat kunkin tietueen viereisessä alasvetovalikossa.
• Kun viiteluettelokortit ovat laajalla alueella sivulla, kukin kortti näyttää jopa kuusi tietuetta. Kapealla alueella viiteluettelokortit näyttävät enintään kolme tietuetta. Jos haluat nähdä viiteluettelon kaikki tietueet, valitse Näytä kaikki (4).

Avaa koko viiteluettelo napsauttamalla Näytä kaikki. Täältä voit suorittaa enemmän toimintoja viiteluettelossa. Jos haluat lajitella viiteluettelon esimerkiksi useiden sarakkeiden perusteella, napsauta .

Huomautus Voit lajitella kohteet useiden sarakkeiden perusteella vain viiteluetteloissa objekteille, jotka renderöidään Lightning (LWC). Jos et näe -objektia, lajittelua useiden sarakkeiden perusteella ei tueta kyseiselle viiteluettelolle.

Jos haluat lisätä pikasuodattimia viiteluetteloon, napsauta . Viiteluetteloiden pikasuodattimet toimivat luettelonäkymien suodattimien tapaan, mutta niitä ei tallenneta, ne säilytetään vain tämänhetkisen istuntosi ajan, eikä niitä voi jakaa. Joissakin viiteluetteloissa näet myös Salesforce-pääkäyttäjäsi käyttämät suodattimet suodatinpaneelissa. Vain pääkäyttäjäsi voi poistaa tai muuttaa näitä suodattimia.

Huomautus Pikasuodattimia ei tueta kaikissa viiteluetteloissa. Muun muassa Toimintohistoria-, Avoimet toiminnot-, Omaisuudet-, Tiedostot-, Muut asiaan liittyvät ihmiset- ja Liitteet-viiteluetteloita ei tueta. Pikasuodattimet eivät ole käytettävissä myöskään kaavakentille. Enterprise-aluehallinnan käyttäjille pikasuodattimet ovat käytettävissä vain tileille ja vain Kohdistetut alueet- ja Kohdistettujen alueiden käyttäjät -viiteluetteloissa.

Seuraavat seikat määrittävät, mitä viiteluetteloita voit tarkastella ja käyttää ja miten ne näkyvät:

• Käyttäjäoikeutesi
• Salesforce.com-pääkäyttäjäsi tekemät mukautukset käyttöliittymään ja sivuasetteluihin
• Tekemäsi henkilökohtaiset mukautukset

Sivu täytyy päivittää joskus manuaalisesti, jotta viiteluettelot näyttäisivät uusimmat muutokset. Sivu täytyy päivittää manuaalisesti, jos:

• Luot, päivität tai poistat viiteluettelossa olevan tietueen Apex-ohjaimella.
• Luot, päivität tai poistat viiteluettelossa olevan tietueen kululla.
• Toinen käyttäjä luo, päivittää tai poistaa viiteluettelossa olevan tietueen.
• Sähköposteja lähetetään, mutta ne eivät näy viiteluettelossa.