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Buscar y ver datos
Use fichas, búsquedas o listas para consultar sus registros.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: todas las ediciones |
- Buscar los registros
Para ver todos los objetos estándar y personalizados disponibles en su organización, haga clic en el signo más (+). Para ver los registros de un objeto concreto, haga clic en la ficha del registro. - Trabajar con vistas de lista en Lightning Experience
Vea, modifique y cree registros desde una lista. Las vistas de lista son una excelente forma de ordenar, priorizar y analizar los registros más importantes para usted. - Personalizar su vista de datos
Cree vistas de lista personalizadas para mostrar registros que cumplen sus propios criterios. Determine qué registros mostrar configurando filtros. Todos los registros que cumplen sus criterios de filtro aparecen en su vista de lista. - Trabajar con listas relacionadas
Los registros incluyen detalles y vínculos a otros registros relacionados. Visualice y realice acciones en estos registros relacionados con listas relacionadas. - Consideraciones sobre vistas de listas y listas relacionadas
Cuando trabaje con vistas de lista y listas relacionadas, tenga en cuenta estas consideraciones de funcionalidad, uso, limitaciones y otras compatibles. - Abrir elementos vistos recientemente
En la sección Elementos recientes de la barra lateral de Salesforce, encontrará una lista con hasta 10 elementos (registros, documentos, objetos personalizados y similares) que ha agregado, modificado o visualizado más recientemente. - Utilizar Kanban para trabajar con vistas gráficas de sus registros
Las vistas Kanban muestran registros de una forma gráfica que le ayuda a supervisar su trabajo y mantener el avance de negociaciones. Las vistas Kanban están disponibles para la mayoría de los objetos, con excepciones como tareas. - Cambiar la división de trabajo
Si su organización utiliza divisiones, puede cambiar su división de trabajo desde el campo Divisiones de la barra lateral. - Cambiar el panel en su ficha Inicio en Salesforce Classic
Si su ficha Inicio contiene una vista instantánea de panel, puede cambiar el panel.
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