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Recherche et visualisation de vos données
Utilisez les onglets, la recherche ou des listes pour consulter vos enregistrements.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Toutes les éditions |
- Recherche de vos enregistrements
Pour afficher tous les objets standard et personnalisés auxquels vous avez accès dans votre organisation, cliquez sur l'icône plus (+). Pour afficher les enregistrements d'un objet particulier, cliquez sur l'onglet de l'enregistrement. - Utilisation de vues de liste dans Lightning Experience
Affichez, modifiez et créez des enregistrements à partir d'une liste. Les vues de liste sont efficaces pour trier, définir la priorité et analyser les enregistrements les plus importants pour vous. - Épinglage de vues de liste dans Lightning Experience
Changez la vue de liste par défaut d'un objet avec une liste épinglée. La vue épinglée d'un objet est chargée en tant que vue de liste par défaut. Pour tous les objets, la liste épinglée par défaut est la liste Récemment visualisés. - Recherche de vues de liste dans Lightning Experience
Utilisez la case de recherche de vue de liste pour rechercher des enregistrements dans une vue de liste. Cliquez sur la case de recherche ou utilisez le raccourci clavier g+f, puis saisissez votre requête. La recherche de la vue de liste renvoie tous les champs qui peuvent être recherchés, même si les colonnes correspondantes ne sont pas affichées dans la vue de liste. - Tri des vues de liste
Une vue de liste est une liste filtrée d'enregistrements d'un objet, mais même après le filtrage, la liste contient parfois tellement d'enregistrements qu'il est difficile de trouver ce dont vous avez besoin. Pour mieux comprendre et parcourir vos enregistrements, appliquez le tri à vos vues de liste. Vous pouvez trier n'importe quelle vue de liste par 1 colonne de champ, et dans Lightning Experience, vous pouvez trier une vue de liste par 5 colonnes maximum. Le tri est alphanumérique. - Impression de vues de liste
Imprimez des vues de liste standard et personnalisées. - Personnalisation de votre vue des données
Créez des vues de liste personnalisées pour afficher les enregistrements qui remplissent vos critères. Déterminez les enregistrements à afficher en définissant les filtres. Tous les enregistrements qui répondent à vos critères de filtrage apparaissent dans votre vue de liste. - Utilisation de listes associées
Les enregistrements contiennent des détails et des liens vers d'autres enregistrements associés. Affichez et exécutez les actions sur ces enregistrements associés avec des listes associées. - Ouverture des éléments récemment visualisés
La section Éléments récents du menu latéral de Salesforce contient une liste (jusqu'à 10 éléments) d'enregistrements, de documents, d'objets personnalisés, etc., récemment ajoutés, modifiés ou affichés. - Utilisation de Kanban pour travailler avec des vues graphique de vos enregistrements
Les vues Kanban affichent les enregistrements sous forme graphique, ce qui facilite le suivi de votre travail et favorise la progression de vos affaires. Les vues Kanban sont disponibles pour la plupart des objets avec des exceptions, notamment les tâches. - Modification de votre division de travail
Si votre organisation utilise des divisions, vous pouvez changer votre division de travail depuis le champ Divisions du menu latéral. - Modification du tableau de bord de votre onglet Accueil dans Salesforce Classic
Si votre onglet Accueil contient un instantané de tableau de bord, vous pouvez modifier le tableau de bord. - Considérations relatives aux vues de liste et aux listes associées
Lors de l'utilisation de vues de liste et de listes associées, tenez compte des points ci-dessous.
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