Ricerca e visualizzazione dei dati
Per visualizzare i propri record, utilizzare le schede, la ricerca o gli elenchi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: tutte le versioni |
- Come trovare i record
Per visualizzare tutti gli oggetti standard e personalizzati disponibili nell'organizzazione, fare clic sull'icona con il segno più (+). Per visualizzare tutti i record per un oggetto particolare, fare clic sulla scheda del record. - Utilizzo delle visualizzazioni elenco in Lightning Experience
Visualizzare, modificare e creare record da un elenco. Le visualizzazioni elenco sono un ottimo modo per ordinare, classificare in base alla priorità e analizzare i record più importanti. - Personalizzazione della visualizzazione dei dati
Creare visualizzazioni elenco personalizzate per visualizzare i record che soddisfano i criteri desiderati. Per determinare quali record visualizzare, impostare i filtri. Tutti i record che soddisfano i criteri di filtraggio appaiono nella visualizzazione elenco. - Utilizzo degli elenchi correlati
I record includono dettagli e link ad altri record correlati. Visualizzare ed eseguire azioni su tali record correlati con elenchi correlati. - Considerazioni sulle visualizzazioni elenco e gli elenchi correlati
Quando si utilizzano le visualizzazioni elenco e gli elenchi correlati, tenere presenti le seguenti considerazioni sulle funzionalità, l'utilizzo, le limitazioni e altre supportate. - Apertura degli elementi visualizzati di recente
Nella sezione Elementi recenti dell'intestazione laterale di Salesforce è presente un elenco di un massimo di 10 elementi (record, documenti, oggetti personalizzati e simili) aggiunti, modificati o visualizzati più di recente. - Utilizzo di Kanban per lavorare con le rappresentazioni grafiche dei record
Le visualizzazioni Kanban mostrano i record in una grafica che aiuta a monitorare il proprio lavoro e far avanzare le trattative. Le visualizzazioni Kanban sono disponibili per la maggior parte degli oggetti, con alcune eccezioni come ad esempio le operazioni. - Modifica della divisione di lavoro
Se l'organizzazione utilizza le divisioni, è possibile modificare la divisione di lavoro dal campo Divisioni nell'intestazione laterale. - Modifica del cruscotto digitale della scheda Pagina iniziale in Salesforce Classic
Se la scheda Pagina iniziale contiene un'istantanea del cruscotto digitale, è possibile modificare il cruscotto digitale.
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