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ロイヤルティ管理
提供されるテンプレートを使用した特典アクションの作成

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提供されるテンプレートを使用した特典アクションの作成

一般的なシナリオに対応する特典アクションを作成するには、付属する事前作成済みテンプレートを使用します。テンプレートは、カスタム特典アクションを設定するときの参照として使用することもできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属) - Growth Edition または Loyalty Management - Advanced Edition
必要なユーザー権限
特典アクションテンプレートを使用する

ロイヤルティ管理

および

「アプリケーションのカスタマイズ」

付属する次のテンプレートを使用できます。

  • サポートエンタイトルメントを割り当て
  • バウチャーを発行
  • 無料サンプルを発行
  • 市場開発資金を割り当て
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「特典」と入力し、[特典アクション] を選択します。
  2. [新規] をクリックする。
  3. 使用する付属の特典アクションテンプレートを選択し、[次へ] をクリックします。
  4. テンプレートには、デフォルトでデータが入力されています。これらの入力変数を使用、編集、削除できます。
  5. [次へ] をクリックします。
  6. [新規特典アクションの対応付け] 画面には、特定の入力項目と変数が含まれています。含める他の入力項目を選択し、[追加] をクリックします。
  7. 表示名とデータ型入力し、必要に応じて値を更新します。
  8. 変更内容を保存します。
メモ
メモ これらの特典アクションには、使用可能なフローテンプレートが付随します。
 
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