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Crear ajustes manualmente
Ajuste manualmente los niveles de inventario para garantizar la precisión y la divisa de la información y calcular la cantidad restante de inventario no vendido.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Professional y Unlimited con el complemento Gestión de ingresos de canal |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear ajustes manualmente | Usuario administrador de inventario de socios de canal |
Cuando crea un ajuste manual con un registro Reconciliación de elementos de inventario de socios (PIIR) como referencia de transacción, el sistema no aplica la validación entre la fecha de transacción y la fecha de reporte del registro PIIR. Los ajustes se procesan incluso cuando las fechas no coinciden. Este comportamiento puede dar como resultado la aplicación de actualizaciones entre periodos de creación de reportes.
Para mantener una reconciliación precisa:
- Asegúrese de que la fecha de transacción coincide con la fecha de reporte del registro PIIR.
- Agregue validaciones en su implementación, como en la capa de interfaz de usuario, para evitar fechas no coincidentes.
Utilice este proceso para rectificar cualquier error o imprecisión en el seguimiento del inventario. Puede sustituir la cantidad restante de inventario no vendido que se calcula utilizando el Motor de procesamiento de datos Insertar libros mayores de inventario no vendido de socios utilizando Diarios de transacciones. Consulte Plantillas del Motor de procesamiento de datos con seguimiento de inventario de socios de canal.
Si hay una PUI coincidente o si la cantidad es superior a las cantidades restantes de la PUI, el diario de transacciones da como resultado un error incluso después de que el proceso de DPE se complete correctamente. Resuelva errores para un diario de transacciones ajustando manualmente la transacción.
Para obtener información sobre la creación de un diario de transacciones, consulte Crear un diario de transacciones.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Inventarios no vendidos de socios.
- Seleccione el producto y la cuenta indicados en el diario de transacciones correspondiente.
- Ingrese el precio de venta de una unidad del producto mencionado en el diario de transacciones.
- Ingrese la cantidad original de inventario mencionada en el diario de transacciones.
- Para Referencia de transacción, seleccione el diario de transacciones para el que estamos creando el registro de inventario no vendido de socio.
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Guarde la información.
Se crea un registro Inventario no vendido de socio. Este registro no muestra las cantidades restantes o en espera de productos basándose en los registros de ventas en los diarios de transacciones.
- Para crear un registro de libro mayor de inventario no vendido de socio, navegue a la ficha Relacionado.
- Desde la sección Libros mayores de inventario no vendidos de socios, seleccione Nuevo.
- Seleccione el Tipo de origen como Documento de venta.
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Seleccione el Tipo de transacción como Crédito. Las opciones son:
Crédito Basándose en el tipo de origen, seleccione el tipo de transacción. Por ejemplo, si el tipo de origen es Documento de venta, el tipo de transacción es del tipo Crédito. Débito Basándose en el tipo de origen, seleccione el tipo de transacción. Por ejemplo, si el tipo de origen es Documento de punto de venta, el tipo de transacción es de tipo Débito. - Seleccione el registro principal.
- Seleccione el registro de Inventario no vendido correspondiente.
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Seleccione el Estado como Aprobado. Las opciones son:
En espera Estado temporal hasta que se apruebe o rechace la transacción. Aprobado Si se aprueba la transacción. Rechazado Si se rechaza la transacción. Trasladado En caso de un cambio en el precio unitario, se crea un nuevo registro de inventario no vendido de socio y las unidades existentes se mueven a la nueva. -
Para la Referencia de transacción, seleccione el Diario de transacciones correspondiente.
Cuando cambia el precio unitario, se crea un depósito de precios. En ese escenario, seleccione la opción Inventario no vendido de socios.
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Seleccione la Fecha de transacción.
Para conciliaciones, asegúrese de que esta fecha coincide con la Fecha de reporte del registro PIIR al que se hace referencia. El sistema no aplica esta alineación a nivel de API para mantener la flexibilidad para ajustes no de reconciliación.
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Haga clic en Guardar.
Si el Tipo de transacción es Crédito, el campo Cantidad restante en el registro Inventario no vendido de socio se actualiza para reflejar la cantidad de inventario que no se vendió aún.
