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Kanalumsatzverwaltung
Voraussetzungen für Data Cloud

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Voraussetzungen für Data Cloud

Bevor Sie das Daten-Kit "Kanalumsatzverwaltung" und die Datenmodellobjekte "Kanalumsatzverwaltung" verwenden, führen Sie die grundlegende Einrichtung aus, die für die Arbeit in Data Cloud erforderlich ist. Sie müssen Data Cloud mit Ihrer Salesforce CRM-Organisation verbinden, Funktionen aktivieren und die Sicherheitsberechtigungen konfigurieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden von Data Cloud für die Kanalumsatzverwaltung

Salesforce-Organisation: "Anwendung anpassen" UND "Rabatt und Ansammlungsverwaltung verwenden (erweitert)" (oder "Herstellungsrabatte je nach Lizenz verwenden)"

UND

Data Cloud-Organisation: Data Cloud-Administrator
Hinweis
Hinweis Erfordert das Add-On "Kanalumsatzverwaltung". Funktioniert mit Sales Cloud- oder Branchenanker-Vertriebs-SKUs. Fügen Sie die entsprechende Data Cloud-SKU hinzu, um Datenverarbeitungsmodul- und Kanalumsatzverwaltungsfunktionen in Data Cloud zu verwenden.
  1. Überprüfen Sie alle in der Salesforce Data Cloud-Dokumentation genannten Schritte und führen Sie sie aus.
    1. Planen Sie Ihre Data Cloud-Strategie.
    2. Verwalten von Data Cloud-Benutzern
    3. Verwalten des Zugriffs mit Data Cloud-Berechtigungssätzen
    4. Verwalten Sie Datenbereiche.
    5. Einrichten des Salesforce CRM-Konnektors
    Hinweis
    Hinweis Konfigurieren Sie die zentralen Systemberechtigungen für Rabatte für das Data Cloud-Integrationsprofil, um Fehler beim barrierefreien Zugriff auf Objekte während der Installation von Daten-Kits oder der Bereitstellung von Datenströmen zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Systemberechtigungen für Kernrabatte für den Salesforce-Konnektor für Data Cloud.
  2. Aktivieren Sie die Funktionen, die für den Zugriff auf das Daten-Kit und seine Komponenten erforderlich sind.
    1. Wechseln Sie zum Setup für Data Cloud.
      Wenn diese Option nicht angezeigt wird, aktualisieren Sie Ihre Seite oder melden Sie sich ab und wieder mit Ihren Administratorbenutzeranmeldeinformationen an.
    2. Klicken Sie zum Aktivieren von Data Cloud auf Erste Schritte.
      Das Setup kann ein paar Minuten dauern.
  3. Aktivieren Sie die Funktionen der Kanalumsatzverwaltung. Aktivieren Sie je nach Lizenz "Rabatt und Ansammlungsverwaltung – Erweitert" oder "Rabatte".
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Rabatt und Ansammlungsverwaltung erweitert ein und wählen Sie dann Rabatt und Ansammlungsverwaltung erweitert aus.
    2. Aktivieren Sie Rabatt- und Ansammlungsverwaltung erweitert.
    3. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Rabatte ein und wählen Sie dann Rabatte aus.
    4. Aktivieren Sie Rabatte.
  4. Verbinden Sie Data Cloud mit Ihrer Salesforce CRM-Organisation. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kerninstanz im Data Cloud-Setup vollständig als gültige Datenquelle authentifiziert ist.
  5. Richten Sie Objekt- und Feldberechtigungen ein.
    1. Melden Sie sich bei der Salesforce-Organisation an, die die Objekte und Felder enthält, die Sie in Data Cloud aufnehmen möchten.
    2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
    3. Suchen Sie den Berechtigungssatz "Data Cloud Salesforce-Konnektor" und wählen Sie ihn aus.
    4. Klicken Sie auf Systemberechtigungen, klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie die Berechtigungen "Rabatt und Ansammlungsverwaltung verwenden" und "Batchverwaltungsbenutzer".
    5. Klicken Sie auf Berechtigungssatzübersicht und wählen Sie dann Objekteinstellungen aus.
    6. Wählen Sie jedes der folgenden Objekte aus: Account, Benutzer, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateType, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping und RebateMemberProductAggregate.
    7. Klicken Sie auf Bearbeiten. Aktivieren Sie unter "Objektberechtigungen" die Berechtigungen "Alle lesen", "Alle Datensätze anzeigen" und "Bearbeiten".
    8. Stellen Sie unter "Feldberechtigungen" sicher, dass der Lesezugriff für jedes einzelne Feld aktiviert ist.
    9. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis
Hinweis Wenn Sie planen, erweiterte Ansammlungsberechnungen mit dem Datenverarbeitungsmodul (DPE) zu verwenden, wird das Daten-Kit "Ansammlung" und "Auszahlungsmodul" bereitgestellt, wenn Sie Ihre Datenverarbeitungsmodul-Definitionen konfigurieren. Informationen zum Datenverarbeitungsmodul für Ansammlungsberechnungen finden Sie unter Konfigurieren von Datenverarbeitungsmodul-Definitionen für erweiterte Ansammlungen.
 
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