Loading
Gestión de ingresos de canal
Requisitos previos para Data Cloud

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Gestión de ingresos de canal

Requisitos previos para Data Cloud

Antes de utilizar el kit de datos Gestión de ingresos de canal y los objetos del modelo de datos Gestión de ingresos de canal, complete la configuración básica requerida para trabajar en Data Cloud. Debe conectar Data Cloud a su organización de Salesforce CRM, activar funciones y configurar los permisos de seguridad.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Data Cloud para Gestión de ingresos de canal

Organización de Salesforce: Personalizar aplicación Y Utilizar Gestión de reembolsos y acumulación avanzada (o Utilizar reembolsos de fabricación dependiendo de la licencia)

Y

Organización de Data Cloud: Administrador de Data Cloud
Nota
Nota Requiere el complemento Gestión de ingresos de canal. Funciona con Sales Cloud o SKU de ventas de Industry Anchor. Incluya la SKU de Data Cloud relevante para utilizar funciones de DPE y Gestión de ingresos de canal en Data Cloud.
  1. Revise y complete todos los pasos mencionados en la documentación de Salesforce Data Cloud.
    1. Planifique su estrategia de Data Cloud.
    2. Gestionar usuarios de Data Cloud.
    3. Gestionar el acceso con conjuntos de permisos de Data Cloud.
    4. Gestione espacios de datos.
    5. Configure el conector Salesforce CRM.
    Nota
    Nota Para evitar errores de accesibilidad de objetos durante la instalación del kit de datos o la implementación de transmisiones de datos, configure los permisos del sistema Devoluciones principales para el perfil de integración de Data Cloud. Para obtener más información, consulte Configurar permisos principales del sistema de reembolsos para el conector de Salesforce de Data Cloud.
  2. Active las funciones requeridas para acceder al kit de datos y sus componentes.
    1. Vaya a Configuración de Data Cloud.
      Si no ve esta opción, actualice su página o cierre sesión y vuelva a iniciar sesión con sus credenciales de usuario administrador.
    2. Para activar Data Cloud, haga clic en Empezar.
      La configuración puede tardar varios minutos.
  3. Active funciones de Gestión de ingresos de canal. Dependiendo de su licencia, active Gestión de reembolsos y acumulación avanzada o Devoluciones.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de devoluciones y acumulación y, a continuación, seleccione Gestión de devoluciones y acumulación.
    2. Active Gestión de reembolsos y acumulación.
    3. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Devoluciones y, a continuación, seleccione Devoluciones.
    4. Active Devoluciones.
  4. Conecte Data Cloud con su organización de Salesforce CRM. Asegúrese de que su instancia principal está completamente autenticada como un origen de datos válido en Configuración de Data Cloud.
  5. Configure permisos de objeto y campo.
    1. Inicie sesión en la organización de Salesforce que contiene los objetos y los campos que desea ingresar en Data Cloud.
    2. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
    3. Busque y seleccione el conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud.
    4. Haga clic en Permisos del sistema, haga clic en Modificar y active los permisos Utilizar Gestión avanzada de reembolsos y acumulación y Usuario de gestión por lotes.
    5. Haga clic en Descripción general del conjunto de permisos y luego seleccione Configuración de objeto.
    6. Seleccione cada uno de estos objetos: Cuenta, Usuario, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateType, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping y RebateMemberProductAggregate.
    7. Haga clic en Modificar. En Permisos de objeto, active los permisos Leer todo, Ver todos los registros y Modificar.
    8. En Permisos de campo, asegúrese de que Acceso de lectura está activado para cada campo individual.
    9. Guarde sus cambios.
Nota
Nota Si tiene intención de utilizar cálculos de acumulación avanzados con el Motor de procesamiento de datos (DPE), el kit de datos del Motor de acumulación y pagos se implementa cuando configura sus definiciones de DPE. Para obtener información acerca del DPE para cálculos de acumulación, consulte Configurar definiciones del Motor de procesamiento de datos para acumulaciones avanzadas.
 
Cargando
Salesforce Help | Article