Loading
Kanavan tuoton hallinta
Data Cloudin edellytykset

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Kanavan tuoton hallinta

Data Cloudin edellytykset

Ennen kuin käytät Channel Revenue Management -datapakettia ja Channel Revenue Management -datamalliobjekteja, suorita Data Cloudissa työstämiseen tarvittavat perusasetukset. Sinun täytyy yhdistää Data Cloud Salesforce CRM -organisaatioosi, ottaa ominaisuudet käyttöön ja määrittää suojausoikeudet.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Data Cloud for Channel Revenue Management -sovelluksen käyttäminen

Salesforce-organisaatio: Sovelluksen mukautusoikeus JA kannustimien ja aktivointien hallinnan käyttöoikeus (tai käytä valmistuksen kannustimia, riippuen lisenssistä)

AND

Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -pääkäyttäjä
Huomautus
Huomautus Vaatii Channel Revenue Management -lisäosan. Toimii joko Sales Cloud- tai Industry Anchor Sales SKU -tuotteiden kanssa. Sisällytä asiaankuuluva Data Cloud -SKU käyttääksesi DPE- ja Channel Revenue Management -ominaisuuksia Data Cloudissa.
  1. Tarkasta ja suorita kaikki Salesforce Data Cloud -dokumentaatiossa mainitut vaiheet.
    1. Suunnittele Data Cloud -strategiasi.
    2. Data Cloud -käyttäjien hallintaoikeus.
    3. Hallitse käyttöoikeuksia Data Cloud -käyttöoikeusjoukoilla.
    4. Hallitse datatiloja.
    5. Määritä Salesforce CRM -liitin.
    Huomautus
    Huomautus Jos haluat välttyä objektien käytettävyysvirheiltä datapaketin asennuksen tai datavirran käyttöönoton aikana, määritä Data Cloud -integrointiprofiilin ydin kannustimien järjestelmäoikeudet. Lisätietoja on kohdassa Core Rebates System Permissions for Data Cloud Salesforce Connectorin määrittäminen.
  2. Ota käyttöön ominaisuudet, jotka vaaditaan datapaketin ja sen komponenttien käyttämiseen.
    1. Avaa Data Cloudin määritykset.
      Jos et näe tätä vaihtoehtoa, päivitä sivusi tai kirjaudu ulos ja takaisin sisään pääkäyttäjän tunnuksillasi.
    2. Ota Data Cloud käyttöön napsauttamalla Aloita.
      Määritys voi kestää muutaman minuutin.
  3. Ota Channel Revenue Management -ominaisuudet käyttöön. Riippuen lisenssistäsi, ota Kannustimien ja periytymisen hallinta -ominaisuuden Lisäasetukset tai Kannustimet käyttöön.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Rebate and Accrual Management Advanced ja valitse Rebate and Accrual Management Advanced.
    2. Ota käyttöön Rebate and Accrual Management Advanced.
    3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Palautukset ja valitse Palautukset.
    4. Ota käyttöön palautukset.
  4. Yhdistä Data Cloud Salesforce CRM -organisaatioosi. Varmista, että ydinstanssisi on täysin todennettu kelvolliseksi tietolähteeksi Data Cloudin Määritykset-valikosta.
  5. Määritä objektien ja kenttien käyttöoikeudet.
    1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka sisältää Data Cloudiin tuotavat objektit ja kentät.
    2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeusjoukot ja valitse Käyttöoikeusjoukot.
    3. Etsi ja valitse Data Cloud Salesforce Connector -käyttöoikeusjoukko.
    4. Napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet, napsauta Muokkaa ja ota käyttöön Käytä kannustimien ja akkumulaatioiden hallinnan edistyneitä ja erähallinnan käyttäjien käyttöoikeudet.
    5. Napsauta Käyttöoikeusjoukon yleiskatsaus ja valitse sitten Objektin asetukset.
    6. Valitse kukin seuraavista objekteista: Account, User, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateType, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping ja RebateMemberProductAggregate.
    7. Napsauta Muokkaa. Ota Objektien käyttöoikeudet -osiosta käyttöön Kaikkien tietueiden lukuoikeudet, kaikkien tietueiden tarkasteluoikeudet ja muokkausoikeudet.
    8. Varmista Kentän käyttöoikeudet -osiosta, että jokaiselle yksittäiselle kentälle on otettu käyttöön Lukuoikeus.
    9. Tallenna muutokset.
Huomautus
Huomautus Jos aiot käyttää edistyneitä accrual-laskentoja datan käsittelyjärjestelmän (DPE) kanssa, Accrual and Payout Engine -datapaketti otetaan käyttöön, kun määrität DPE-määritelmiäsi. Lisätietoja akkuroinnin laskutoimien DPE:stä on kohdassa Datan käsittelyjärjestelmän määritelmien määrittäminen edistyneille akkuroinneille.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article