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Gestione del reddito del canale
Prerequisiti per Data Cloud

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Prerequisiti per Data Cloud

Prima di utilizzare il kit dati Channel Revenue Management e gli oggetti modello di dati Channel Revenue Management, completare l'impostazione di base necessaria per lavorare in Data Cloud. È necessario connettere Data Cloud all'organizzazione Salesforce CRM, abilitare le funzioni e configurare le autorizzazioni di protezione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare Data Cloud per Channel Revenue Management

Organizzazione Salesforce: Personalizza applicazione E Utilizza Gestione sconti e accumulo avanzata (o Utilizza sconti per la produzione a seconda della licenza)

E

Organizzazione Data Cloud: Amministratore Data Cloud
Nota
Nota Richiede il componente aggiuntivo Gestione del reddito del canale. Funziona con gli SKU Sales Cloud o Industry Anchor Sales. Includere lo SKU di Data Cloud pertinente per utilizzare il MED e le funzionalità di Channel Revenue Management in Data Cloud.
  1. Esaminare ed eseguire tutti i passaggi menzionati nella documentazione di Salesforce Data Cloud.
    1. Pianificare la strategia di Data Cloud.
    2. Gestire gli utenti.
    3. Gestire l'accesso con gli insiemi di autorizzazioni di Data Cloud.
    4. Gestire gli spazi dati.
    5. Impostare il connettore Salesforce CRM.
    Nota
    Nota Per evitare errori di accessibilità degli oggetti durante l'installazione del kit dati o la distribuzione dello stream di dati, configurare le autorizzazioni di sistema Sconti principali per il profilo di integrazione di Data Cloud. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle autorizzazioni di sistema degli sconti core per il connettore Salesforce Data Cloud.
  2. Abilitare le funzioni necessarie per accedere al kit dati e ai relativi componenti.
    1. Accedere a Impostazione Data Cloud.
      Se questa opzione non è visualizzata, aggiornare la pagina o disconnettersi e accedere nuovamente con le credenziali dell'utente amministratore.
    2. Per abilitare Data Cloud, fare clic su Per iniziare.
      L'impostazione può richiedere alcuni minuti.
  3. Attivare le funzioni di Channel Revenue Management. A seconda della licenza, attivare Gestione sconti e accumulo Advanced o Sconti.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione sconti e accumulo e quindi selezionare Gestione sconti e accumulo.
    2. Attivare Gestione sconti e accumulo avanzata.
    3. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Sconti e quindi selezionare Sconti.
    4. Attivare Sconti.
  4. Connettere Data Cloud all'organizzazione Salesforce CRM. Assicurarsi che l'istanza centrale sia completamente autenticata come fonte di dati valida in Impostazione Data Cloud.
  5. Impostare le autorizzazioni per oggetti e campi.
    1. Accedere all'organizzazione Salesforce contenente gli oggetti e i campi che si desidera inserire in Data Cloud.
    2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
    3. Individuare e selezionare l'insieme di autorizzazioni Data Cloud Salesforce Connector.
    4. Fare clic su Autorizzazioni di sistema, fare clic su Modifica e abilitare le autorizzazioni Utilizza Gestione sconti e accumulo e Utente Gestione batch.
    5. Fare clic su Panoramica insieme di autorizzazioni e quindi selezionare Impostazioni oggetti.
    6. Selezionare ciascuno di questi oggetti: Account, Utente, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping e RebateMemberProductAggregate.
    7. Fai clic su Modifica. In Autorizzazioni oggetto, abilitare le autorizzazioni Lettura tutto, Visualizza tutto record e Modifica.
    8. In Autorizzazioni campo, assicurarsi che Accesso in lettura sia abilitato per ogni singolo campo.
    9. Salva le modifiche.
Nota
Nota Se si prevede di utilizzare i calcoli di accumulo avanzati con il Motore di elaborazione dati (MED), il kit dati del Motore di accumulo e pagamento viene distribuito quando si configurano le definizioni del MED. Per informazioni sul MED per i calcoli di accumulo, vedere Configurazione delle definizioni del Motore di elaborazione dati per gli accumuli avanzati.
 
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