Data Cloud の前提条件
チャネル収益管理データキットとチャネル収益管理データモデルオブジェクトを使用する前に、Data Cloud で作業するために必要な基本設定を完了します。Data Cloud を Salesforce CRM 組織に接続し、機能を有効にして、セキュリティ権限を設定する必要があります。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| チャネル収益管理に Data Cloud を使用する | Salesforce 組織: 「アプリケーションのカスタマイズ」および「リベートと獲得管理の高度な使用」 (ライセンスによっては製造リベートを使用) および Data Cloud 組織: Data Cloud 管理者 |
メモ Channel Revenue Management アドオンが必要です。Sales Cloud または Industry Anchor Sales SKU のいずれかと連携します。Data Cloud で DPE およびチャネル収益管理機能を使用するには、関連する Data Cloud SKU を含めます。
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Salesforce Data Cloud のドキュメントに記載されているすべての手順を確認して実行します。
- Data Cloud 戦略の計画。
- Data Cloud ユーザーの管理。
- Data Cloud 権限セットを使用してアクセス権を管理します。
- データスペースの管理。
- Salesforce CRM コネクタを設定します。
メモ データキットのインストール中またはデータストリームのリリース中にオブジェクトアクセシビリティエラーを回避するには、Data Cloud インテグレーションプロファイルのコアリベートシステム権限を設定します。詳細は、「Data Cloud Salesforce コネクタのコアリベートシステム権限の設定」を参照してください。 -
データキットとそのコンポーネントにアクセスするために必要な機能を有効にします。
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Data Cloud の [設定] に移動します。
このオプションが表示されない場合は、ページを更新するか、ログアウトして管理者ユーザーのログイン情報でログインし直します。
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Data Cloud を有効にするには、[使用を開始] をクリックします。
設定には数分かかることがあります。
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Data Cloud の [設定] に移動します。
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チャネル収益管理機能を有効にします。ライセンスに応じて、[リベートおよび獲得管理の詳細] または [リベート] を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「リベートおよび獲得管理の詳細」と入力し、[リベートおよび獲得管理の詳細] を選択します。
- [Rebate and Accrual Management Advanced (リベートおよび獲得管理の詳細)] を有効にします。
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「リベート」と入力して、[リベート] を選択します。
- [リベート] を有効にします。
- Data Cloud を Salesforce CRM 組織に接続します。Data Cloud の [設定] で、コアインスタンスが有効なデータソースとして完全に認証されていることを確認します。
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オブジェクトと項目の権限を設定します。
- Data Cloud に取り込むオブジェクトと項目が含まれる Salesforce 組織にログインします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [Data Cloud Salesforce Connector (Data Cloud Salesforce コネクタ)] 権限セットを見つけて選択します。
- [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックして、[Use Rebate and Accrual Management Advanced (リベートおよび獲得管理の高度な使用)] および [一括管理ユーザー] 権限を有効にします。
- [権限セットの概要] をクリックし、[オブジェクト設定] を選択します。
- Account、User、UnitOfMeasure、RebateProgram、RebateProgramMember、RebateProgramPayoutPeriod、RebateProgramMemberPayout、ProgramRebateType、ProgramRebateTypeFilter、ProgramRebateTypeBenefit、ProgramRebateTypePayout、ProgramRebateTypPayoutSrc、ProgramRebateTypeProduct、RebatePayoutAdjustment、RebatePayment、PgmRebateTypBnftMapping、RebateMemberProductAggregate の各オブジェクトを選択します。
- [編集] をクリックします。[オブジェクト権限] で、「すべて参照」、「すべてのレコードの参照」、および「編集」権限を有効にします。
- Field Permissions で、個々のフィールドで参照アクセス権が有効になっていることを確認します。
- 変更内容を保存します。
メモ データ処理エンジン (DPE) で高度な発生計算を使用する場合、DPE 定義を設定するときに発生および支払エンジンデータキットがリリースされます。発生計算の DPE についての詳細は、「Configure Data Processing Engine Definitions for Advanced Accruals」を参照してください。
- Data Cloud Salesforce コネクタのコアリベートシステム権限の設定
インストール時またはデータストリームリリース時のオブジェクトアクセスエラーを回避するために、「Data Cloud Salesforce コネクタ」権限セットでコアリベートシステム権限を設定します。 - Data Cloud への外部チャネル収益データの取り込み
大量のバックオフィス ERP ログと運用データを Data Cloud に取り込むには、外部データソースをエンジンに接続します。
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