Data Cloud의 전제 조건
채널 매출 관리 데이터 키트 및 채널 매출 관리 데이터 모델 개체를 사용하기 전에 Data Cloud에서 작업하는 데 필요한 기본 설정을 완료합니다. Data Cloud를 Salesforce CRM 조직에 연결하고 기능을 활성화하고 보안 권한을 구성해야 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 채널 매출 관리용 Data Cloud 사용 | Salesforce 조직: 신청 사용자 정의 AND 리베이트 및 누적 관리 고급 기능 사용(또는 라이센스에 따라 Manufacturing 리베이트 사용) AND Data Cloud 조직: Data Cloud 관리자 |
노트 채널 매출 관리 추가 기능이 필요합니다. Sales Cloud 또는 산업 앵커 세일즈 SKU와 함께 작동합니다. 관련 Data Cloud SKU를 포함하여 Data Cloud에서 DPE 및 채널 매출 관리 기능을 사용합니다.
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Salesforce Data Cloud 문서에 언급된 모든 단계를 검토하고 완료합니다.
- Data Cloud 전략 계획
- Data Cloud 사용자 관리
- Data Cloud 권한 집합을 사용한 액세스 관리
- 데이터 공간 관리
- Salesforce CRM 연결 설정
노트 데이터 키트 설치 또는 데이터 스트림 배포 시 개체 액세스 가능성 오류를 방지하려면 Data Cloud 통합 프로필에 대한 핵심 리베이트 시스템 권한을 구성합니다. 자세한 내용은 Data Cloud Salesforce 커넥터의 핵심 리베이트 시스템 권한 구성을 참조하십시오. -
데이터 키트 및 구성 요소에 액세스하는 데 필요한 기능을 활성화합니다.
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Data Cloud 설정으로 이동합니다.
이 옵션이 표시되지 않을 경우 페이지를 새로 고치거나 관리자 사용자 자격 증명을 사용하여 로그아웃하고 다시 로그인하십시오.
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Data Cloud를 활성화하려면 시작하기를 클릭합니다.
설정에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
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Data Cloud 설정으로 이동합니다.
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채널 매출 관리 기능을 활성화합니다. 라이센스에 따라 리베이트 및 누적 관리 고급 또는 리베이트를 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 상환 및 누적 관리 고급 기능을 입력한 다음, 상환 및 누적 관리 고급 기능을 선택합니다.
- 복구 및 누적 관리 고급 기능을 설정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 상환을 입력한 다음, 상환을 선택합니다.
- 리베이트 켜기
- Data Cloud를 Salesforce CRM 조직에 연결합니다. 핵심 인스턴스가 Data Cloud 설정 내에서 유효한 데이터 소스로 완전히 인증되었는지 확인합니다.
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개체 및 필드 권한 설정
- Data Cloud에 수집할 개체 및 필드가 포함된 Salesforce 조직에 로그인합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터 권한 집합을 찾아서 선택합니다.
- 시스템 권한을 클릭하고 편집을 클릭한 후 리베이트 및 누적 관리 고급 사용자 및 배치 관리 사용자 권한 사용을 활성화합니다.
- 권한 집합 개요를 클릭한 다음, 개체 설정을 선택합니다.
- 다음 개체를 각각 선택합니다. 계정, 사용자, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping, RebateMemberProductAggregate.
- 편집을 클릭합니다. 개체 권한에서 모두 읽기, 모든 레코드 보기 및 편집 권한을 활성화합니다.
- 필드 권한에서 각 개별 필드에 대해 읽기 액세스 권한이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
노트 DPE(데이터 처리 엔진)와 함께 고급 누적 계산을 사용하려는 경우 DPE 정의를 구성할 때 누적 및 지급 엔진 데이터 키트가 배포됩니다. 누적 계산을 위한 DPE에 대한 자세한 내용은 고급 누적을 위한 데이터 처리 엔진 정의 구성을 참조하십시오.
- Data Cloud Salesforce 커넥터에 대한 핵심 리베이트 시스템 권한 구성
Data Cloud Salesforce 커넥터 권한 집합에 핵심 리베이트 시스템 권한을 구성하여 설치 또는 데이터 스트림 배포 중에 개체 액세스 가능성 오류를 방지합니다. - Data Cloud에 외부 채널 매출 데이터 수집
대용량 백오피스 ERP 로그 및 운영 데이터를 Data Cloud에 수집하려면 외부 데이터 소스를 엔진에 연결합니다.
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