Loading
Omzetbeheer voor kanalen
Randvoorwaarden voor Data Cloud

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Omzetbeheer voor kanalen

Randvoorwaarden voor Data Cloud

Voordat u de gegevenskit Kanaalomzetbeheer en de gegevensmodelobjecten Kanaalomzetbeheer gebruikt, voert u de basisset-up uit die vereist is voor het werken in Data Cloud. U moet Data Cloud verbinden met uw Salesforce CRM-organisatie, voorzieningen inschakelen en de beveiligingsmachtigingen configureren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u Data Cloud for Channel Revenue Management wilt gebruiken

Salesforce-organisatie: Toepassing aanpassen EN Kortings- en periodebeheer Advanced gebruiken (of Industriële fabricage-kortingen gebruiken afhankelijk van licentie)

AND

Data Cloud-organisatie: Data Cloud-beheerder
Opmerking
Opmerking Vereist de uitbreiding Omzetbeheer voor kanaal. Werkt met Sales Cloud- of Sectorankerverkoop-SKU's. Neem de relevante Data Cloud-SKU op om DPE- en kanaalomzetbeheermogelijkheden te gebruiken in Data Cloud.
  1. Controleer en voltooi alle stappen die worden vermeld in de Salesforce Data Cloud-documentatie.
    1. Plan uw Data Cloud-strategie.
    2. Data Cloud-gebruikers beheren.
    3. Beheer toegang met Data Cloud-machtigingensets.
    4. Gegevensruimten beheren.
    5. Stel de Salesforce CRM-connector in.
    Opmerking
    Opmerking Als u fouten bij objecttoegankelijkheid wilt voorkomen tijdens de installatie van de gegevenskit of de implementatie van de gegevensstroom, configureert u de systeemmachtigingen voor kernkortingen voor het Data Cloud-integratieprofiel. Zie Systeemmachtigingen voor kernkortingen configureren voor Data Cloud Salesforce Connector voor meer informatie.
  2. Schakel de voorzieningen in die vereist zijn voor toegang tot de gegevenskit en de componenten ervan.
    1. Ga naar Data Cloud Set-up.
      Als u deze optie niet ziet, vernieuwt u uw pagina of logt u uit en weer in met uw beheerdersgebruikersgegevens.
    2. Klik voor het inschakelen van Data Cloud op Aan de slag.
      De set-up kan enkele minuten duren.
  3. Schakel voorzieningen van Omzetbeheer voor kanalen in. Schakel, afhankelijk van uw licentie, Kortings- en periodebeheer Geavanceerd of Kortingen in.
    1. Geef vanuit Set-up Kortings- en periodebeheer Geavanceerd op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Kortings- en periodebeheer Geavanceerd.
    2. Schakel Kortings- en periodebeheer Geavanceerd in.
    3. Geef vanuit Set-up Kortingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Kortingen.
    4. Schakel Kortingen in.
  4. Verbind Data Cloud met uw Salesforce CRM-organisatie. Zorg ervoor dat uw kernexemplaar volledig is geauthenticeerd als een geldige gegevensbron binnen Set-up van Data Cloud.
  5. Stel object- en veldmachtigingen in.
    1. Log in bij de Salesforce-organisatie met de objecten en velden die u wilt opnemen in Data Cloud.
    2. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer vervolgens Machtigingensets.
    3. Zoek en selecteer de machtigingenset Data Cloud Salesforce Connector.
    4. Klik op Systeemmachtigingen, klik op Bewerken en schakel de machtigingen Kortings- en periodebeheer Geavanceerd en Batchbeheer gebruiken in.
    5. Klik op Overzicht machtigingensets en selecteer vervolgens Objectinstellingen.
    6. Selecteer elk van deze objecten: Account, Gebruiker, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateType, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping en RebateMemberProductAggregate.
    7. Klik op Bewerken. Schakel in Objectmachtigingen de machtigingen Alles lezen, Alle records weergeven en Bewerken in.
    8. Zorg er bij Veldmachtigingen voor dat Leestoegang is ingeschakeld voor elk afzonderlijk veld.
    9. Sla uw wijzigingen op.
Opmerking
Opmerking Als u van plan bent geavanceerde berekeningen over periode te gebruiken met de gegevensverwerkingsengine (Data Processing Engine, DPE), wordt de gegevenskit Accrual and Payout Engine (Engine voor periode- en uitbetaling) geïmplementeerd wanneer u uw DPE-definities configureert. Zie Definities van de gegevensverwerkingsengine configureren voor geavanceerde periodes voor informatie over de DPE voor berekeningen op transactiebasis.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article